Crear un ticket desde contactos
1. Abre el contacto para el cual quieres crear el ticket
Explicación
Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y haz clic en "Contactos". Es probable que muchas veces ya estés trabajando en un contacto cuando quieras crear un ticket para ese contacto. En esta explicación mostramos el proceso completo.
En la lista de contactos, puedes seleccionar aquel para el cual deseas crear el ticket.
Si estás buscando un contacto específico, puedes configurar filtros para encontrarlo más fácilmente.
2. Abre Tickets dentro del contacto.
Explicación
Una vez que has abierto el contacto, verás la pestaña "Tickets". Haz clic aquí para crear un ticket para este contacto específico.
3. Crea un nuevo ticket
Explicación
Aquí verás una lista de tickets que han sido creados para este contacto. También puedes configurar filtros para ver sólo ciertos tipos de tickets.
Al pulsar en el signo "+", crearás un nuevo ticket.
4. Seleccionar tipo de ticket
Explicación
Puedes crear un ticket en diferentes secuencias, pero es importante que completes la información correctamente, para que tú o tu colega sepan qué se tiene que hacer más adelante.
En estos campos puedes configurar lo siguiente:
Título: Aquí debes proporcionar el título del ticket, es decir, el tema.
Fecha límite: Aquí puedes indicar la fecha límite para resolver el ticket.
Hora: Aquí puedes especificar la hora límite.
Tipo: Aquí debes indicar qué tipo de ticket es.
Estado: Aquí puedes indicar el estado, en qué paso se encuentra el ticket en este momento.
Aquí puedes añadir información adicional, para poder explicar mejor y con más detalle qué es lo que se tiene que hacer y de qué se trata.
Haz clic en el signo "+" para asignar uno o varios colegas al ticket, esa persona o personas serán responsables de llevarlo a cabo y el ticket aparecerá a su nombre.
5. Seleccionar colegas
Explicación
Aquí puedes buscar a tus colegas.
Selecciona a los colegas para los cuales estás creando este ticket. Puedes seleccionar varios colegas al mismo tiempo y asignarlos de una sola vez.
Después de seleccionar a las personas adecuadas, haz clic en "Actualizar" para asignar a tus colegas y continuar con el ticket.
6. Estado del ticket y finalización
Explicación
También debes seleccionar el estado del ticket, para que quede claro cuándo se debe tomar acción o si el ticket ya está completado.
Haz clic en "Crear" para generar el ticket. El ticket ahora será enviado a la persona para la cual lo has creado.
7. Detalles del ticket
Explicación
Tras crear el ticket en el paso anterior, llegarás a este resumen. En esta vista también es posible modificar el ticket.
Aquí verás a todos tus colegas que han sido asignados a este ticket.
Aquí encontrarás la información sobre el ticket y de qué tipo es.
El estado de este ticket se encuentra aquí y puedes actualizarlo.
Para realizar cambios en el ticket, haz clic en guardar.
Ve a la pestaña "Comentarios".
8. Comentarios
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