Programar empleados

1. Abre el planificador

Explicación

1. Ve a la barra de menús, navega a "Planificación" y dentro del módulo ve a "Planificador".

2. Aquí verás a todos tus compañeros de trabajo. Es posible programar tanto a personas individualmente como por equipo. Actualmente, no se han creado equipos y vemos a todos los compañeros individualmente.

3. Puedes seleccionar diferentes líneas de tiempo: día, semana o mes.

4. Aquí puedes cambiar entre los diferentes días, semanas o meses, dependiendo de la línea de tiempo que hayas seleccionado.

5. Si pulsas en "Hoy", automáticamente volverás a la vista de hoy.

6. Si quieres programar a un colega a nivel individual, puedes hacerlo arrastrando el ratón sobre la línea de este compañero entre los tiempos seleccionados. Al hacerlo se abrirá la vista de programación.

7. Si quieres programar un proyecto a nivel de equipo y ver qué colegas quieres asignar, puedes hacerlo arrastrando el ratón sobre todos los compañeros. Al hacerlo se abrirá la vista de programación.

2. Ver la vista de programación

Explicación

8. Para poder programar un proyecto primero necesitas seleccionarlo. Dependiendo de los filtros que tengas activos, verás los posibles proyectos aquí.

9. Para crear un filtro, pulsas aquí. Así, puedes encontrar proyectos para programar de manera más específica y con un alcance más reducido.

10. Aquí ves todos los compañeros que puedes programar. Al programar equipos, aquí estarán los colegas que formen parte de ese equipo.

2.1 Establece un filtro para encontrar un tipo específico de proyecto

Explicación

11. En el momento que creas un filtro, aparecerá este campo. Aquí estableces el filtro. Puedes filtrar en cuatro categorías:

    1. Orden

    2. Proyecto

    3. Distancia

    4. Horas restantes

12. Una vez que hayas configurado el filtro correctamente, puedes "Guardar". Desde ahora el filtro está activo.

2.2 Seleccionar el proyecto

Explicación

13. Ahora que el filtro está configurado, puedes ver y seleccionar los proyectos relevantes. Seleccionas un proyecto al pulsar sobre él. Si has seleccionado un proyecto, se abrirá en la vista de programación en el centro.

14. Aquí tienes diferentes pestañas con las que acceder a toda la información relevante del proyecto. Bajo la pestaña "Detalles", también puedes programar el proyecto.

15. Aquí ves los detalles del proyecto con información sobre el tipo de proyecto y los datos del cliente.

16. Si trabajas con competencias, verás aquí una lista de todas las competencias vinculadas a este proyecto.

17. Luego seleccionas los tipos de planificación en los que quieres programar este proyecto.

2.3 Programar colegas en el tipo de planificación

Explicación

18. Luego puedes programar a tus colegas en el tipo de planificación. Si trabajas con competencias, también puedes ver qué colegas coinciden con este tipo de planificación y cuáles no.

2.4 Programar el proyecto

Explicación

19. Cuando hayas programado todo, puedes presionar el botón "Programar". Puedes actualizar el estado a proyecto programado si presionas en la flecha junto al botón "Programar". Esto no lo haces al programar una inspección, pero sí, por ejemplo, después de programar a tus instaladores.

3. Abrir el proyecto programado

Explicación

20. Ahora verás en la línea del compañero programado el proyecto. Esto también aplica para el compañero programado. Ahora podrá encontrar el proyecto en el calendario.

21. Puedes abrir el proyecto haciendo clic en él. Así puedes ver información sobre el proyecto.

4. Ver el proyecto programado

Explicación

22. Al abrir el proyecto tienes dos vistas principales: Detalles de la programación y Detalles del proyecto. Bajo los detalles de la programación, encontrarás las pestañas con la información sobre cómo se ha programado el proyecto.

23. Esta información la encuentras en este bloque. Puedes ver qué tipo de trabajo se ha programado y los horarios en los que está programado. También puedes ver quién está programado para ello con las competencias de este compañero.

24. Bajo los detalles del proyecto, encuentras toda la información sobre el tipo de proyecto y puedes ver la BOM.

25. Los instaladores, al realizar la tarea, recogerán una firma del cliente. Esto lo hacen abriendo el proyecto y adjuntando una firma.

4.1 Firmar y guardar

Explicación

26. El cliente puede firmar y "Guardar" para conservar los cambios.

4.3 Resumen del proyecto programado

Explicación

27. Luego, al ver el proyecto, puedes ver que se ha entregado una firma para el proyecto.

4.4 Guardar los cambios

Explicación

28. Si haces cambios tú mismo en la planificación, entonces debes hacer clic en confirmar.

8. Ver el estado de entrega del proyecto.

Explicación

29. Por último, puedes ver si la tarea está firmada (garabato verde) y completada (marca de verificación verde).