Programar proyectos por equipo

1. Abrir la planificación

Explicación

1. Ve a la barra de menú, navega a "Planificación" y dentro del módulo ve a "Planificador".

2. Puedes seleccionar diferentes cronogramas: día, semana o mes.

3. Aquí puedes cambiar entre diferentes días, semanas o meses dependiendo del cronograma que has seleccionado.

4. Si presionas "Hoy", automáticamente volverás a la vista de hoy.

5. Aquí ves a todos tus colegas. Es posible planificar tanto personas individualmente como por equipo. Actualmente no hay equipos creados y vemos a todos los colegas individualmente.

6. Si quieres planificar a un colega (a nivel individual), puedes hacerlo arrastrando el ratón en la línea de este colega entre los tiempos seleccionados. Al hacer esto se abrirá la vista de planificación.

7. Si quieres planificar un proyecto (a nivel de equipo) y quieres ver qué colegas quieres involucrar, puedes hacerlo arrastrando el ratón por encima de todos los colegas. Al hacer esto se abrirá la vista de planificación.

2. Programar para un equipo

Explicación

8. Para poder programar un proyecto, primero debes seleccionarlo. Dependiendo de los filtros que tienes activos, puedes buscar un proyecto específico aquí.

9. Aquí ves los filtros que se aplican a los proyectos. Así, puedes encontrar proyectos para programar de manera más específica y con un alcance más reducido.

10. Aquí ves a todos los colegas que puedes programar. Al programar equipos, aquí estarán los colegas que forman parte de ese equipo.

11. Puedes crear un filtro presionando este icono. También puedes ver cuántos filtros están activos actualmente.

3. Establecer un filtro para encontrar un tipo específico de proyecto

Explicación

12. Cuando creas un filtro, aparecerá este campo. Aquí configuras el filtro. Puedes filtrar en cuatro categorías:

    1. Orden

    2. Proyecto

    3. Distancia

    4. Horas Restantes

13. Una vez que hayas configurado el filtro correctamente, puedes "Guardar" lo. A partir de ahora, el filtro está activo.

4. Seleccionar el proyecto

Explicación

14. Ahora que el filtro está configurado, puedes ver y seleccionar los proyectos relevantes. Seleccionas un proyecto presionándolo. Una vez que hayas seleccionado un proyecto, este se abrirá en la vista de planificación central.

15. Aquí tienes diferentes pestañas que te dan acceso a toda la información relevante del proyecto. Bajo la pestaña "Detalles" también puedes programar el proyecto.

16. Aquí ves los detalles del proyecto con información sobre el tipo de proyecto y los datos del cliente. Si trabajas con competencias, aquí verás una lista de todas las competencias asociadas a este proyecto.

17. Luego seleccionas los tipos de planificación en los que quieres programar este proyecto.

5. Programar colegas en el tipo de planificación

Explicación

18. A continuación, puedes programar a tus colegas en el tipo de planificación. Si trabajas con competencias, también puedes ver qué colegas coinciden con este tipo de planificación y cuáles no.

19. Aquí introduces los horarios en los que quieres que uno o varios técnicos se ocupen de este tipo de planificación.

20. Aquí seleccionas los miembros del equipo que quieres utilizar para este tipo de planificación.

21. Cuando hayas programado todo, puedes presionar el botón "Programar". Puedes actualizar el estado a proyecto programado si presionas la flecha al lado del botón "Programar". Esto no lo haces al programar una inspección, pero sí después de programar a tus técnicos, por ejemplo.

6. Ver los proyectos en la planificación

Explicación

22. En la planificación ahora encontrarás el proyecto. Puedes ver cuando este equipo específico está programado.

23. También puedes ver cuándo y dónde está programado cada miembro del equipo.