Programar empleados individualmente con grupos
1. Abre la planificación
Explicación
Ve a la barra de navegación, dirígete a "Planificación" y dentro del módulo ve a "Planificador".
Puedes seleccionar diferentes líneas de tiempo: día, semana o mes.
Aquí puedes cambiar entre los diferentes días, semanas o meses, dependiendo de la línea de tiempo que hayas seleccionado.
Si presionas "Hoy" volverás automáticamente a la vista de hoy.
Aquí verás todos tus colegas. Es posible planificar tanto a personas individualmente como por equipo. En este momento no se han creado equipos y vemos a todos los colegas individualmente.
Si deseas planificar un proyecto (a nivel de equipo) y quieres ver a qué colegas deseas asignar, puedes hacerlo arrastrando tu ratón por encima de todos los colegas. Al hacerlo, se abrirá la vista de planificación.
Si deseas planificar a un colega individualmente, puedes hacerlo arrastrando el ratón sobre la línea de ese colega entre los tiempos seleccionados. Al hacer esto, se abrirá la vista de planificación.
2. Planifica en un equipo
Explicación
Para poder planificar un proyecto primero debes seleccionarlo. Dependiendo de los filtros que tengas activados, puedes buscar un proyecto específico aquí.
Aquí verás filtros por los cuales se filtran los proyectos. Así puedes encontrar proyectos para planificar de manera más específica y con un menor alcance.
Aquí verás todos los colegas que puedes planificar. Al planificar equipos, aquí aparecerán los colegas que forman parte de ese equipo.
Puedes crear un filtro presionando este icono. También puedes ver cuántos filtros están activados en este momento.
3. Establece un filtro para encontrar un tipo específico de proyecto
Explicación
En el momento en que creas un filtro, aparecerá este campo. Aquí configuras el filtro. Puedes filtrar en cuatro categorías:
Orden
Proyecto
Distancia
Horas Restantes
Una vez hayas configurado el filtro correctamente, puedes "Guardar". Desde ahora, el filtro está activo.
4. El resumen del proyecto
Explicación
Ahora que el filtro está configurado, puedes ver y seleccionar los proyectos relevantes. Selecciona un proyecto presionándolo. Una vez seleccionado un proyecto, se abrirá en la vista central de planificación.
Aquí verás los detalles del proyecto, que incluyen información sobre el tipo de proyecto y los datos del cliente.
Si trabajas con competencias, aquí verás una lista de todas las competencias asociadas con este proyecto.
Luego seleccionas los tipos de planificación en los que deseas planificar este proyecto.
5. Planifica colegas en el tipo de planificación
Explicación
A continuación, puedes planificar a tus colegas en el tipo de planificación. Si trabajas con competencias también puedes ver qué colegas coinciden con este tipo de planificación y cuáles no.
Aquí introduces los tiempos en los cuales deseas que uno o varios técnicos se ocupen de este tipo de planificación.
Aquí seleccionas a los miembros del equipo que deseas asignar a este tipo de planificación.
Cuando hayas terminado la planificación, puedes presionar el botón "Planificar". Puedes actualizar el estado a proyecto planificado si presionas la flecha junto al botón "Planificar". Esto no lo haces al planificar una inspección, pero por ejemplo sí después de planificar a tus técnicos.
6. Ver los proyectos en la planificación
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