Crear un ticket desde contactos
1. Abre el contacto para el cual quieres crear el ticket
Explicación
Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y haz clic en "Contactos". Será común que ya estés trabajando en un contacto cuando quieras crear un ticket para este contacto. En esta explicación, mostramos todo el proceso.
En la lista de contactos puedes seleccionar el contacto para el cual quieres crear un ticket.
Si buscas un contacto específico, puedes configurar filtros para encontrarlo más fácilmente.
2. Abre Tickets dentro del contacto.
Explicación
Una vez que has abierto el contacto, verás la pestaña "Tickets". Haz clic aquí para crear un ticket para este contacto específico.
3. Crea un nuevo ticket
Explicación
Aquí verás la lista de tickets que se han creado bajo este contacto. Aquí también puedes configurar filtros para ver solo ciertos tipos de tickets.
Presionando "+" crearás un nuevo ticket.
4. Seleccionar tipo de ticket
Explicación
Puedes crear un ticket en diferentes secuencias, pero es importante que completes la información correctamente, para que tú o tu colega sepan qué debe hacerse.
En estos campos puedes configurar lo siguiente:
Título: Aquí debes proporcionar el título del ticket, o sea, el tema.
Fecha límite: Aquí puedes indicar la fecha límite, cuando debe resolverse el ticket.
Hora: Aquí puedes definir la hora límite.
Tipo: Aquí debes indicar qué tipo de ticket es.
Estado: Aquí puedes definir el estado, en qué paso se encuentra actualmente el ticket.
Aquí puedes agregar información adicional, para que puedas explicar con más detalle qué debe hacerse y de qué se trata.
Presiona el "+" para asignar uno o más colegas al ticket, esa(s) persona(s) será(n) responsable(s) de la ejecución y tendrán el ticket a su nombre.
5. Seleccionar colegas
Explicación
Aquí puedes buscar a tus colegas.
Selecciona aquí los colegas para los que estás creando el ticket. Puedes seleccionar varios colegas al mismo tiempo y asignarlos en un solo paso.
Después de seleccionar a las personas adecuadas, presiona "Actualizar" para asignar tus colegas y continuar con el ticket.
6. Estado del ticket y finalización
Explicación
También debes seleccionar el estado del ticket, para que esté claro cuándo se debe actuar o si el ticket ya ha sido resuelto.
Haz clic en "Crear" para crear el ticket. Ahora se enviará el ticket a la persona para la que lo has creado.
7. Detalles del ticket
Explicación
Después de crear el ticket en el paso anterior, llegarás a esta vista general. En esta vista también es posible modificar el ticket.
Aquí verás a todos tus colegas que han sido asignados a este ticket.
Aquí encontrarás información sobre el ticket y de qué tipo es.
El estado actual del ticket lo encuentras aquí y puedes actualizarlo aquí.
Para realizar cambios en el ticket, presiona guardar.
Ve a la pestaña "Comentarios".
8. Comentarios
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