Agregar un nuevo cliente desde el CRM

1. Crear un nuevo cliente desde el CRM

Explicación

1. Aquí encontrarás una lista con todos los contactos que ya han sido creados. En la barra de búsqueda puedes buscar un contacto específico. Arriba a la izquierda puedes crear Filtros y Plantillas.

2. Al presionar el botón "+ Nuevo" puedes crear un nuevo contacto.

2. Complete la información básica y cree el contacto

Explicación

3. En "General" rellena la información de contacto del cliente.

4. En "Solicitud" especificas los datos de la solicitud del cliente para que se pueda crear el proyecto adecuado para este cliente.

5. Después de llenar al menos los campos obligatorios, presiona el botón 'Crear'.

3. Complete los datos adicionales del cliente y agregue una dirección

Explicación

6. Cuando abres el contacto, aquí tienes la barra de tareas. Aquí encontrarás todos los proyectos, documentos, presupuestos y facturas bajo este contacto.

7. También puedes ajustar los detalles del contacto si es necesario presionando el botón en la esquina superior derecha.

8. Aquí puedes agregar la dirección de tu cliente. Hay una diferencia entre la dirección que ingresas aquí y la dirección final donde se realizará el proyecto. La dirección del proyecto la ingresas dentro del proyecto.

9. Para agregar una dirección presiona "+ Nuevo".

4. Ingrese la dirección

Explicación

10. Ingresa la dirección y selecciona la dirección correcta. Luego presiona "Guardar".

5. Ver los proyectos dentro de un contacto

Explicación

11. En esta tarjeta, puedes ver una vista superior de la dirección ingresada.

12. Yendo a la pestaña "Proyectos" puedes ver todos los proyectos que se han creado bajo este contacto.

6. Vaya al resumen del proyecto de este cliente

Explicación

13. Aquí ves una lista de los proyectos asociados con este cliente.

14. Para crear un nuevo proyecto bajo este cliente, debes presionar el botón "+ Nuevo".

7. Abrir un nuevo proyecto

Explicación

15. Como estás creando un proyecto dentro de un contacto, no necesitas completar la información de contacto, esto ya se ha hecho por ti.

16. Con los datos del proyecto especificas el tipo de proyecto que se va a llevar a cabo.

    • Tipo: Aquí puedes seleccionar qué Tipo de Proyecto quieres crear. (Atención, si quieres otro Tipo de Proyecto, tendrás que vaciar primero el campo presionando la cruz que aparece). En este caso, el tipo de proyecto es "Paneles solares".

    • Grupo: Si quieres tener varios proyectos vinculados entre sí, aquí puedes seleccionar el grupo. Esto se utiliza, por ejemplo, para asociaciones de vivienda.

    • Fuente: ¿Cómo encontró este cliente su empresa? Esa es realmente la pregunta que se hace aquí. Si esto se mantiene bien actualizado, puedes ver claramente en las estadísticas si, por ejemplo, un cartel publicitario ayuda a generar nuevos clientes potenciales.

    • Gerente de cuenta: Esta es la persona que supervisará/manejará este proyecto.

    • Formulario de inspección: Si quieres poder completar un formulario en el proyecto, entonces lo puedes seleccionar aquí.

    • Estado: El estado del proyecto, probablemente siempre será estándar "Nueva oportunidad".

    • Amigos por Amigos: Si este cliente fue referido a ustedes por otro cliente, entonces puedes indicarlo aquí, para que se puedan pagar posibles compensaciones.

17. Después de completar todos los campos obligatorios, puedes crear el proyecto y, si es necesario, el nuevo contacto, presionando "Crear". Cuando creas el proyecto, se abrirá inmediatamente.

8. Crear el nuevo proyecto

Explicación

18. Cuando abres un proyecto, verás una barra de tareas con todas las funciones relacionadas con el proyecto. Una de estas es el Plan de Instalación.

19. Aquí encontrarás la información de contacto de la persona vinculada al proyecto.

20. Aquí encontrarás la dirección del proyecto. Esta dirección puede ser diferente de la dirección de los detalles del contacto. También puedes ajustar esta dirección presionando el lápiz.

21. Aquí puedes ver una lista de todas las cotizaciones que se han hecho para este proyecto. También puedes agregar nuevas presionando '+ Nuevo'.

22. Finalmente, puedes agregar un formulario bajo este proyecto presionando 'Nuevo Formulario' (o yendo a la barra de tareas ver paso 18 y presionar 'Formularios'). Este formulario se puede encontrar luego en ambos lugares. También, este formulario se puede ver en el Resumen de Trabajos para obtener información adicional durante la instalación.