Crear una cotización sin plan de instalación (desde la lista de cotizaciones)

1. Ir a la lista de presupuestos

Explicación

1. Ve a la barra de menú, navega a "Administración" y dentro del módulo de administración haz clic en "Presupuestos". Ahora verás una lista con todos los presupuestos creados.

2. Aquí puedes ver o descargar un presupuesto.

3. Al presionar "Nuevo", crearás un nuevo presupuesto. Este presupuesto aún no está vinculado a un proyecto y tampoco tiene un plan de instalación.

2. Abrir un nuevo presupuesto

Explicación

4. Como estás creando el presupuesto sin un plan de instalación, no tienes artículos. Antes de poder añadirlos debes agregar un proyecto primero.

3. Selecciona el proyecto para el cual quieres hacer el presupuesto.

Explicación

6. Puedes buscar un proyecto directamente en la barra de búsqueda.

7. Si has encontrado el proyecto entonces puedes seleccionarlo haciendo clic en él.

8. A continuación, presionarás el botón "Seleccionar" para seleccionar el proyecto. El presupuesto ahora se creará para el proyecto seleccionado.

4. Añadir artículos

Explicación

9. Antes de poder finalizar un presupuesto, debes añadir artículos. Esto lo haces seleccionando un artículo e indicando la cantidad que deseas añadir. También es necesario seleccionar el código de IVA correcto. Para añadir el artículo al presupuesto, haz clic en el botón "+ Añadir Artículo".

5. Más detalles - Márgenes

Explicación

10. Es posible ver los márgenes de los artículos. Esto lo haces encendiendo el botón "Más detalles" en la información.

5.1 Más detalles - Márgenes

Explicación

11. Ahora puedes ver aquí los márgenes por artículo.

12. También puedes ver el margen total en el proyecto en la parte inferior de la lista de tus artículos.

6. Crea el presupuesto presionando finalizar

Explicación

13. Una vez que todos los artículos han sido correctamente añadidos, puedes presionar el botón "Finalizar", se generará el PDF del presupuesto.

7. Selecciona la plantilla de presupuesto correcta para este proyecto

Explicación

14. Dependiendo del cliente y del tipo de proyecto, puede que haya varias plantillas de presupuesto para los proyectos. Aquí debes elegir la plantilla correcta.

15. Al hacer clic en "Generar", se creará el presupuesto con la plantilla seleccionada.

8. Enviar el presupuesto por correo electrónico al cliente

Explicación

16. Ahora que el presupuesto ha sido generado, puedes descargar o visualizar el documento del presupuesto bajo "Información". Esto te permite verificar todo de nuevo.

17. Puedes indicar si un presupuesto ha sido aprobado o rechazado según la respuesta del cliente.

18. Aquí puedes configurar un correo electrónico para enviar el presupuesto al cliente. Antes de hacer esto, asegúrate de que tu correo esté vinculado con OpusFlow.

9. Redactar el correo electrónico

Explicación

19. Antes de enviar el correo, es necesario configurar la dirección de correo electrónico desde la que quieres enviar el presupuesto. Para el destinatario, se selecciona el contacto que está vinculado al proyecto. También puedes seleccionar una plantilla de correo y modificar el asunto del correo.

20. Se añaden automáticamente archivos adjuntos estándar si están vinculados a un artículo. Por ejemplo, una hoja de datos de un panel solar. O un artículo "Condiciones Generales" que añade automáticamente el archivo adjunto "Condiciones Generales".

21. Una vez que todo esté configurado, puedes enviar el correo con el presupuesto al cliente presionando el botón "Enviar al Cliente".

10. Aprobar o rechazar el presupuesto

Explicación

23. Si el cliente ha aprobado el presupuesto, entonces puedes aprobar el presupuesto en OpusFlow usando este botón.