Crear un ticket desde contactos
1. Abre el contacto para el cual quieres crear el ticket
Explicación
Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y haz clic en "Contactos". Es frecuente que ya estés trabajando en un contacto cuando quieras crear un ticket para este. En esta explicación mostramos el proceso completo.
En la lista de contactos, puedes seleccionar el contacto para el cual quieras crear el ticket.
Si estás buscando un contacto específico, puedes establecer filtros para encontrar el contacto más fácilmente.
2. Abre Tickets dentro del contacto.
Explicación
Una vez que has abierto el contacto, verás la pestaña "Tickets". Haz clic aquí para crear un ticket para este contacto específico.
3. Crea un nuevo ticket
Explicación
Aquí verás la lista con los tickets que actualmente están creados bajo este contacto. También aquí puedes establecer filtros para ver sólo ciertos tipos de tickets.
Al hacer clic en "+", crearás un nuevo ticket.
4. Seleccionar tipo de ticket
Explicación
Puedes crear un ticket en diferentes secuencias, pero es importante que llenes la información correctamente, para que tú o tu colega sepan qué es lo que hay que hacer más tarde.
En estos campos puedes ajustar lo siguiente:
Título: Aquí debes proporcionar el título del ticket, es decir, el asunto.
Fecha límite: Aquí puedes indicar la fecha límite en la que el ticket debe estar resuelto.
Hora: Aquí puedes especificar la hora límite.
Tipo: Aquí debes indicar qué tipo de ticket es.
Estatus: Aquí puedes indicar el estatus, en qué paso se encuentra el ticket actualmente.
Aquí puedes poner información adicional, para que puedas explicar con más detalle qué es lo que hay que hacer y de qué se trata.
Haz clic en "+" para asignar uno o más colegas al ticket, esa(s) persona(s) será(n) responsable(s) de la ejecución y tendrán el ticket a su nombre.
5. Seleccionar colegas
Explicación
Aquí puedes buscar a tus colegas.
Selecciona aquí a los colegas para quienes estás creando este ticket. Puedes seleccionar a varios colegas al mismo tiempo y asignarlos de una sola vez.
Después de seleccionar a las personas correctas, haz clic en "Actualizar" para asignar a tus colegas y continuar con el ticket.
6. Estatus del ticket y finalización
Explicación
También debes seleccionar el estatus del ticket, para que quede claro cuándo se debe tomar acción o si el ticket ya ha sido completado.
Haz clic en "Crear" para hacer el ticket. El ticket ahora se enviará a la persona para quien lo has creado.
7. Detalles del ticket
Explicación
Una vez creado el ticket en el paso anterior, llegarás a este resumen. En esta vista también es posible modificar el ticket.
Aquí ves a todos tus colegas que han sido asignados a este ticket.
Aquí encuentras la información sobre el ticket y de qué tipo es.
Aquí encuentras el estatus de este ticket y puedes actualizarlo aquí.
Para realizar cambios en el ticket, haz clic en guardar.
Ve a la pestaña "Comentarios".
8. Comentarios
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