Programar empleados individuales (equipos)

1. Abre la planificación

1. Ve a la barra de menú, navega a "Planificación" y dentro del módulo ve a "Planificador".

2. Puedes seleccionar diferentes líneas de tiempo: día, semana o mes.

3. Aquí puedes cambiar entre los diferentes días, semanas o meses dependiendo de la línea de tiempo que hayas seleccionado.

4. Si presionas "Hoy", automáticamente volverás a la vista general de hoy.

5. Aquí ves a todos tus colegas. Es posible planificar tanto a personas individualmente como por equipo. Actualmente no hay equipos creados y vemos a todos los colegas individualmente.

6. Si quieres planificar un proyecto (a nivel de equipo) y quieres ver qué colegas quieres emplear para esto, puedes hacerlo arrastrando el ratón por encima de todos los colegas. Al hacerlo se abre la vista de planificación.

7. Si quieres planificar a un colega (a nivel individual), puedes hacerlo arrastrando el ratón sobre la línea de este colega entre los tiempos seleccionados. Al hacerlo se abre la vista de planificación.

2. Planifica en un equipo

Explicación

8. Para poder planificar un proyecto primero debes seleccionarlo. Dependiendo de los filtros que tengas activos, puedes buscar aquí un proyecto específico.

9. Aquí ves los filtros por los cuales se están filtrando los proyectos. Así puedes encontrar proyectos para planificar de manera más específica y con un alcance menor.

10. Aquí ves a todos los colegas que puedes planificar. Al planificar equipos, aquí estarán los colegas que pertenecen a ese equipo.

11. Puedes crear un filtro presionando este icono. También puedes ver cuántos filtros están activos en este momento.

3. Configura un filtro para encontrar un tipo específico de proyecto

Explicación

12. En el momento que creas un filtro aparecerá este campo. Aquí configuras el filtro. Puedes filtrar en cuatro categorías:

    1. Orden

    2. Proyecto

    3. Distancia

    4. Horas Restantes

13. Una vez hayas configurado el filtro correctamente puedes "Guardar". Desde ahora el filtro está activo.

4. La vista general del proyecto

Explicación

14. Aquí ves los detalles del proyecto con información sobre el tipo de proyecto y los datos del cliente.

15. Si trabajas con competencias, aquí verás un resumen de todas las competencias asociadas a este proyecto.

16. A continuación, seleccionas los tipos de planificación en los que quieres planificar este proyecto.

5. Planificar colegas en el tipo de planificación

Explicación

17. A continuación, puedes planificar a tus colegas en el tipo de planificación. Si trabajas con competencias, también puedes ver qué colegas coinciden con este tipo de planificación y cuáles no.

18. Aquí ingresas los tiempos en los que quieres que uno o más técnicos se ocupen de este tipo de planificación.

19. Aquí seleccionas los miembros del equipo que quieres emplear en este tipo de planificación.

20. Cuando hayas planificado todo, puedes presionar el botón "Planificar". Puedes actualizar el estado a "proyecto planificado" si presionas la flecha al lado del botón "Planificar". Esto no lo haces al planificar una inspección, pero sí, por ejemplo, después de haber planificado a tus técnicos.

6. Ver los proyectos en la planificación

Explicación

21. En la planificación ahora encontrarás el proyecto. Puedes ver cuándo se ha planificado este equipo en específico.

22. También puedes ver cuándo y dónde se han planificado cada uno de los miembros del equipo.