Crear un ticket desde contactos
1. Abre el contacto para el que quieres crear el ticket
Explicación
Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y presiona "Contactos". Es frecuente que ya estés trabajando en un contacto cuando quieras crear un ticket para ese contacto. En esta explicación mostramos todo el procedimiento.
En la lista de contactos puedes seleccionar el contacto para el cual quieres crear el ticket.
Si estás buscando un contacto específico, puedes establecer filtros para encontrarlo más fácilmente.
2. Abre Tickets dentro del contacto.
Explicación
Una vez que hayas abierto el contacto, verás la pestaña "Tickets". Pulsa aquí para crear un ticket para este contacto específico.
3. Crea un nuevo ticket
Explicación
Aquí puedes ver la lista de tickets que han sido creados actualmente para este contacto. Aquí también puedes establecer filtros para ver solo ciertos tipos de tickets.
Pulsa en "+" para crear un nuevo ticket.
4. Seleccionar tipo de ticket
Explicación
Puedes crear un ticket en diferentes órdenes, pero es importante que llenes la información correctamente, para que tú o tu colega sepan más tarde qué se debe hacer.
En estos campos puedes establecer lo siguiente:
Título: Aquí debes proporcionar el título del ticket, o el asunto.
Fecha límite: Aquí puedes indicar la fecha límite, cuándo debe estar resuelto el ticket.
Hora: Aquí puedes proporcionar la hora límite.
Tipo: Aquí debes indicar qué tipo de ticket es.
Estado: Aquí puedes indicar el estado, en qué paso se encuentra el ticket en ese momento.
Aquí puedes añadir información adicional, para que puedas explicar con más detalle qué se debe hacer y de qué trata.
Pulsa en "+" para asignar uno o varios colegas al ticket, esa(s) persona(s) serán responsables de la ejecución y tendrán el ticket a su nombre.
5. Seleccionar colegas
Explicación
Aquí puedes buscar a tus colegas.
Selecciona aquí a los colegas para quienes estás creando este ticket. Puedes seleccionar varios colegas al mismo tiempo y asignarlos de una vez.
Después de seleccionar a las personas correctas, pulsa en "Actualizar" para asignar a tus colegas y continuar con el ticket.
6. Estado del ticket y finalización
Explicación
También debes seleccionar el estado del ticket, para que quede claro cuándo se debe actuar o si el ticket ya ha sido completado.
Pulsa en "Crear" para crear el ticket. El ticket ahora será enviado a la persona para la que lo has hecho.
7. Detalles del ticket
Explicación
Después de haber creado el ticket en el paso anterior, llegarás a esta vista general. En esta vista también es posible modificar el ticket.
Aquí puedes ver a todos tus colegas que han sido asignados a este ticket.
Aquí puedes encontrar la información sobre el ticket y qué tipo de ticket es.
El estado de este ticket lo puedes encontrar aquí y actualizarlo aquí.
Para realizar cambios en el ticket pulsa en guardar.
Ve a la pestaña "Comentarios".
8. Comentarios
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