Crear un nuevo cliente / proyecto (Comercial)
1. Verifica los datos de contacto o crea un nuevo contacto
Explicación
Para empezar, es útil verificar si tienes un contacto que quieras usar en tu proyecto comercial y si este contacto tiene una dirección. Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y ve a "Contactos".
Esta es tu lista de contactos, puedes presionar en el nombre para modificar el contacto o presionar el botón "+ Nuevo" en la esquina superior derecha para crear un nuevo contacto.
2. Verificar detalles y dirección
Explicación
Tras abrir el cliente, verás una pantalla con los datos de contacto, los cuales puedes editar presionando el lápiz en la esquina superior derecha.
Aquí puedes añadir la dirección del cliente. En este momento, es un requisito para poder generar un presupuesto.
3. Vincular contacto con la empresa
Explicación
Esta es una lista de todas las empresas, puedes presionar en el nombre para abrir la empresa para la cual quieres crear un proyecto.
Si la empresa aún no está en tu entorno, puedes usar el botón "+ Nuevo" para crear una nueva empresa.
3.1 Crear una nueva empresa
Explicación
Rellena aquí los datos de la empresa.
Agregar una dirección también es importante y obligatorio para poder crear esta nueva empresa.
Después de rellenar los campos obligatorios, puedes crear la empresa aquí con el botón "Crear".
3.2 Verificar datos de la empresa
Explicación
Si no vas a crear una nueva empresa, aquí puedes encontrar la lista de empresas existentes para seleccionar la empresa para la cual quieres crear un proyecto.
Estas son todas las pestañas de la empresa seleccionada.
Si tu empresa aún no tiene una dirección o deseas modificarla, puedes hacerlo aquí presionando el lápiz.
Tras verificar todos estos datos, continuamos con la vinculación del contacto.
4. Vincular el contacto con la empresa
Explicación
Dentro de la empresa, encontrarás la pestaña "Contactos". Aquí puedes vincular un contacto a esta empresa mediante el botón "Asignar".
4.1 Seleccionar contacto(s)
Explicación
Con esta barra de búsqueda puedes buscar entre todos los contactos que están en tu lista de contactos CRM.
Al hacer clic en uno o varios de estos contactos puedes seleccionarlos.
Tras seleccionar los contactos, presionas "Actualizar" para guardar.
5. Crear proyecto
Explicación
Esta es la lista de todos los contactos vinculados a la empresa seleccionada. Verifica que haya al menos un contacto en la lista.
Ahora puedes proceder al siguiente paso. Ve a la pestaña "Proyectos".
5.1 Introducir datos del proyecto
Explicación
Selecciona aquí la empresa para la cual quieres crear este proyecto.
Selecciona el contacto para este proyecto.
Presiona "Crear", para crear el proyecto.
6. Verificar si la dirección ha sido añadida
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