Crear un ticket desde contactos
1. Abre el contacto para el cual deseas crear el ticket
Explicación
Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y haz clic en "Contactos". Es más frecuente que ya estés trabajando dentro de un contacto cuando quieras crear un ticket para ese contacto. En esta explicación mostramos todo el proceso.
En la lista de contactos puedes seleccionar el contacto para el cual quieres crear el ticket.
Si estás buscando un contacto específico, puedes establecer filtros para encontrarlo más fácilmente.
2. Abre Tickets dentro del contacto.
Explicación
Una vez que has abierto el contacto, verás la pestaña "Tickets". Haz clic aquí para crear un ticket para este contacto específico.
3. Crea un nuevo ticket
Explicación
Aquí verás la lista de tickets que se han creado bajo este contacto. También aquí puedes establecer filtros para ver solo ciertos tipos de tickets.
Presiona el "+" para crear un nuevo ticket.
4. Seleccionar tipo de ticket
Explicación
Puedes crear un ticket en diferentes secuencias, pero es importante que llenes la información correctamente, para que tu colega o tú sepáis qué hacer más tarde.
En estos campos puedes establecer lo siguiente:
Título: Aquí debes proporcionar el título del ticket, es decir, el tema.
Fecha límite: Aquí puedes indicar la fecha límite, cuándo debe resolverse el ticket.
Hora: Aquí puedes indicar el tiempo límite.
Tipo: Aquí debes indicar qué tipo de ticket es.
Estado: Aquí puedes indicar el estado, en qué paso se encuentra el ticket en este momento.
Aquí puedes poner información adicional, para que puedas explicar con más detalle qué hay que hacer y de qué se trata.
Presiona el "+" para asignar uno o más colegas al ticket, estas personas serán responsables de la ejecución y obtendrán el ticket a su nombre.
5. Seleccionar colegas
Explicación
Aquí puedes buscar a tus colegas.
Selecciona aquí a los colegas para los cuales estás creando este ticket. Puedes seleccionar varios colegas simultáneamente y asignarlos de una vez.
Después de seleccionar las personas correctas, presiona "Actualizar" para asignar a tus colegas y continuar con el ticket.
6. Estado del ticket y finalización
Explicación
También debes seleccionar el estado del ticket, para que esté claro cuándo se debe actuar o si el ticket ya está concluido.
Presiona "Crear" para crear el ticket. Ahora el ticket se enviará a la persona para quien creaste el ticket.
7. Detalles del ticket
Explicación
Después de crear el ticket en el paso anterior, llegarás a este resumen. En esta vista, también es posible modificar el ticket.
Aquí verás a todos tus colegas que han sido asignados a este ticket.
Aquí encontrarás la información sobre el ticket y de qué tipo es.
El estado de este ticket lo encontrarás aquí y también puedes actualizarlo aquí.
Para realizar cambios en el ticket, presiona para guardar.
Ve a la pestaña "Comentarios".
8. Comentarios
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