Crear un ticket desde contactos
1. Abre el contacto para el cual quieres crear el ticket
Explicación
Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y presiona "Contactos". Es común que ya estés trabajando en un contacto cuando quieras crear un ticket para este contacto. En esta explicación mostraremos el procedimiento completo.
En la lista de contactos puedes seleccionar el contacto para el cual quieres crear el ticket.
Si estás buscando un contacto específico, puedes establecer filtros para encontrarlo más fácilmente.
2. Abre los tickets dentro del contacto.
Explicación
Una vez hayas abierto el contacto, verás la pestaña "Tickets". Haz clic aquí para crear un ticket para este contacto específico.
3. Crea un nuevo ticket
Explicación
Aquí verás una lista de los tickets que se han creado hasta ahora para este contacto. Aquí también puedes establecer filtros para ver solo ciertos tipos de tickets.
Al presionar "+", crearás un nuevo ticket.
4. Seleccionar tipo de ticket
Explicación
Puedes crear un ticket en diferentes secuencias, pero es importante que ingreses la información correctamente, para que tú o tu colega sepan qué se debe hacer.
En estos campos puedes configurar lo siguiente:
Título: Aquí debes proporcionar el título del ticket, es decir, el asunto.
Fecha límite: Aquí puedes indicar la fecha límite, cuándo debe estar resuelto el ticket.
Hora: Aquí puedes especificar la hora límite.
Tipo: Aquí debes indicar qué tipo de ticket es.
Estado: Aquí puedes establecer el estado, en qué paso se encuentra el ticket en este momento.
Aquí puedes añadir información adicional, para explicar con más detalle qué hay que hacer y de qué se trata.
Haz clic en "+" para asignar uno o más colegas al ticket, esa(s) persona(s) será(n) responsable(s) de la ejecución y tendrán el ticket a su nombre.
5. Seleccionar colegas
Explicación
Aquí puedes buscar a tus colegas.
Selecciona a los colegas para los cuales estás creando este ticket. Puedes seleccionar varios colegas al mismo tiempo y asignarlos de una sola vez.
Después de seleccionar a las personas adecuadas, presiona "Actualizar" para asignar tus colegas y continuar con el ticket.
6. Estado del ticket y finalización
Explicación
También debes seleccionar el estado del ticket, para que esté claro cuándo se debe actuar o si el ticket ya está completado.
Presiona "Crear" para crear el ticket. El ticket ahora se enviará a la persona para quien lo has hecho.
7. Detalles del ticket
Explicación
Después de crear el ticket en el paso anterior, llegarás a este resumen. En esta vista también es posible modificar el ticket.
Aquí ves a todos tus colegas que han sido asignados a este ticket.
Aquí encuentras la información sobre el ticket y qué tipo de ticket es.
El estado de este ticket lo encuentras aquí y lo puedes actualizar aquí.
Para realizar cambios en el ticket presiona en guardar.
Ve a la pestaña "Comentarios".
8. Comentarios
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