Crear una factura

1. Abrir el contacto

Explicación

1. Ve a la barra de menú, navega a "CRM" y abre "Contactos".

2. Selecciona el cliente deseado para el cual quieres crear una factura.

2. Vincular una entidad

Explicación

3. Ve a la pestaña "Administración".

4. Aquí vincula la "Entidad", en este momento no hay ninguna entidad vinculada.

5. Crea aquí un "Vínculo".

3. Crear una entidad

Explicación

6. Completa los datos necesarios aquí.

7. Presiona "Crear".

4. Revisar presupuestos y facturas

Explicación

8. Aquí ves los presupuestos que aplican al cliente.

9. Aquí ves las facturas que aplican al cliente.

10. Ve a la barra de menú, navega a "Administración".

5. Crear una factura

Explicación

11. Navega a "Facturas" para ir al resumen de facturas.

12. Presiona "Crear Factura" para crear una nueva factura.

6. Ingresar los datos de la factura

Explicación

13. Selecciona aquí la entidad para la factura.

14. Selecciona aquí la plantilla para la factura.

15. Selecciona aquí el proyecto que deseas facturar.

16. Aquí puedes convertir un presupuesto existente en una factura.

17. Presiona "Crear"

7. Redactar el borrador de la factura

Explicación

18. Aquí ves cómo se compone la factura, los artículos y los costos.

19. Aquí ves los precios totales e IVA.

20. Aquí ves la información general del proyecto.

21. Aquí puedes añadir aún más artículos a la factura.

22. Aquí ves el estado actual de la factura.

23. Presiona "Finalizar Borrador" para completar el borrador.

8. Aprobar o Rechazar

Explicación

24. Aquí puedes aprobar o rechazar el borrador.

9. Generar la factura.

Explicación

25. Presiona "Generar Factura" para generar la factura.

10. Elegir la plantilla

Explicación

26. Elige la plantilla deseada.

27. Para generar la factura presiona "Generar".

11. Descargar o ver la factura

Explicación

28. Puedes descargar o ver la factura pulsando en el icono correspondiente.