Cotización basada en un plan de instalación

1. Haz clic en el botón "presupuesto" en el plan de montaje

Explicación

1. Después de hacer un plan de montaje, puedes crear directamente un presupuesto basado en el plan creado.

2. Revisa los artículos y añade nuevos

Explicación

2. Aquí ves todos los artículos que se necesitan según el plan de montaje (Estos artículos se han fijado intencionalmente para no ser ajustables en cantidad, porque el proveedor los indica como necesarios). Puedes agregar nuevos artículos si es necesario, seleccionando un artículo en la parte inferior, eligiendo un código de IVA y presionando "+ Añadir Artículo".

3. Cada artículo está en una línea. En esta línea encuentras información sobre la cantidad, el código de IVA y el precio por unidad. También es posible agregar una nota a los artículos.

4. Aquí ves el precio total sin IVA y con IVA. También puedes introducir un descuento. Este puedes introducirlo como una cantidad fija para, por ejemplo, redondear un presupuesto a números enteros o como un porcentaje del monto total.

5. Aquí encuentras el plan de montaje realizado y la información correspondiente sobre la rentabilidad y el ROI (Retorno de inversión). Opcionalmente puedes ajustar el precio del kWh que el cliente paga por su electricidad.

6. Es posible ver los márgenes de los artículos. Esto lo haces activando el botón "Más detalles" en la información.

Consejo profesional: Pulsando el botón de porcentaje en el campo de descuento, puedes introducir una cantidad en lugar de un porcentaje.

3. Más detalles

Explicación

7. Ahora puedes ver aquí los márgenes por artículo.

8. También puedes ver el margen total en el proyecto en la parte inferior de tu lista de artículos.

9. Si todos los artículos se han agregado correctamente entonces puedes pulsar el botón "Finalizar", se generará el PDF del presupuesto.

4. Selecciona la plantilla de presupuesto correcta para este proyecto

Explicación

10. Dependiendo del cliente y del tipo de proyecto, puede ser que haya varias plantillas de presupuesto para proyectos. Aquí debes elegir la plantilla correcta.

11. Al presionar "Generar" se crea el presupuesto con la plantilla elegida.

5. Enviar el presupuesto al cliente por correo electrónico

Explicación

12. Ahora que el presupuesto ha sido generado, puedes descargar o ver el documento de presupuesto bajo "Información". Así puedes verificar todo nuevamente.

13. Puedes indicar si un presupuesto ha sido aprobado o rechazado basado en la respuesta del cliente.

14. Aquí puedes configurar un correo electrónico que envíe el presupuesto al cliente. Antes de hacerlo, debes asegurarte de que tu correo esté vinculado con OpusFlow.

6. Redactar el correo electrónico

Explicación

15. Antes de enviar el correo, es necesario configurar la dirección de correo electrónico desde la cual quieres enviar el presupuesto. Para el destinatario se selecciona el contacto que está vinculado al proyecto. También puedes seleccionar una plantilla de correo y ajustar el asunto del mismo.

16. Se añaden automáticamente archivos adjuntos estándar, si están vinculados a un artículo. Por ejemplo, una hoja de datos de un panel solar. O un artículo "Condiciones Generales" que automáticamente añade el adjunto "Condiciones Generales".

17. Una vez tengas todo preparado, puedes enviar el correo electrónico con el presupuesto al cliente presionando el botón "Enviar al Cliente".

7. Aprobar o rechazar el presupuesto

Explicación

18. Si el cliente ha aprobado el presupuesto, entonces puedes aprobar el presupuesto en OpusFlow utilizando este botón.