Crear directamente un nuevo cliente y un proyecto

1. Abre un nuevo proyecto residencial

2. Ingresa los datos y crea el proyecto

Explicación

4. Cuando creas un proyecto desde la sección de proyectos, empiezas ingresando los datos de contacto.

5. Es posible que el contacto ya exista. Entonces puedes seleccionar la opción "Existente" y agregar el contacto existente.

6. Aquí ingresas los datos de contacto del cliente. Puedes ver qué campos deben llenarse obligatoriamente por los asteriscos.

7. Con los datos del proyecto especificas el tipo de proyecto que debe realizarse.

   • Tipo: Aquí puedes seleccionar qué tipo de Proyecto quieres crear. (Ten en cuenta que si quieres otro Tipo de Proyecto, primero deberás borrar el campo presionando la cruz que aparece). En este caso es un proyecto de "Paneles solares".

   • Grupo: Si deseas vincular varios proyectos juntos, aquí puedes seleccionar el grupo. Esto se utiliza, por ejemplo, para asociaciones de viviendas.

   • Fuente: ¿Cómo encontró este cliente su empresa? Esa es la pregunta que se hace aquí. Si se lleva un buen registro de esto, podrás ver en las estadísticas si, por ejemplo, un cartel publicitario ayuda a generar nuevos leads.

   • Gerente de cuenta: Esta es la persona que supervisará/manejará este proyecto.

   • Formulario de inspección: Si deseas poder llenar un formulario en el proyecto, aquí puedes seleccionarlo.

   • Estado: El estado del proyecto, lo más probable es que siempre sea "Nuevo lead".

   • Amigos por Amigos: Si este cliente ha sido referido por otro cliente, puedes indicarlo aquí, para que se puedan pagar las compensaciones adecuadas.

8. Después de llenar todos los campos obligatorios, puedes crear el proyecto y, si es necesario, un nuevo contacto, presionando "Crear". Al crearlo, el proyecto se abre inmediatamente.

3. Abre el proyecto

Explicación

9. Cuando abres un proyecto, ves una barra de tareas con todas las funciones relacionadas con el proyecto. Una de estas es el Plan de instalación.

10. Aquí encuentras los datos de contacto de la persona vinculada al proyecto.

11. Aquí encuentras la dirección del proyecto. Esta dirección puede ser diferente a la dirección de tus datos de contacto. También puedes cambiar esta dirección presionando el icono del lápiz.

12. Aquí puedes ver una lista de todos los presupuestos que se han hecho para este proyecto. También puedes agregar nuevos presionando "+ Nuevo".

13. Finalmente, puedes agregar un formulario al proyecto presionando "Nuevo Formulario" (o yendo a la barra de tareas, ver paso 9, y allí presionando en "Formularios"). Este formulario luego puede ser encontrado en ambos lugares. Además, este formulario se puede ver en el Resumen para técnicos para obtener información adicional durante la instalación.