Crear una cotización sin plan de instalación (desde un proyecto)

1. Abre el proyecto para el cual quieres crear una cotización

Explicación

1. Ve a la barra de menú, navega a "Proyectos", ve a "Todo" y abre el proyecto para el cual quieres hacer una cotización. Esto lo haces pulsando en el nombre del proyecto o utilizando el botón "Abrir Proyecto" al final de la línea.

2. Si necesitas un plan de colocación, puedes crearlo yendo a esta pestaña y basándote en un plan de colocación para hacer la cotización.

3. Bajo el encabezado de cotizaciones, puedes encontrar todas las cotizaciones que se han hecho para este proyecto.

4. Puedes abrir, descargar y ver qué cotización está activa. La cotización activa está vinculada al plan de colocación y a la BOM (Bill of material). A partir de la cotización activa, ves el plan de colocación y BOM correctos en la preparación del trabajo, que a su vez pasa correctamente a la planificación.

5. Si quieres crear una nueva cotización sin un plan de colocación, puedes hacerlo presionando "+ Nuevo".

2. Añade artículos para preparar la cotización

Explicación

6. Antes de que puedas crear una cotización, debes añadir artículos. Esto lo haces seleccionando un artículo e indicando cuántos quieres añadir de este artículo. Para agregar el artículo definitivamente a la cotización, presionas el botón "+ Añadir Artículo".

7. Si quieres ajustar el proyecto para el que estás haciendo la cotización, puedes hacerlo aquí.

3. Guarda la cotización

Explicación

8. Puedes guardar la cotización en cualquier momento haciendo clic en este botón.

9. Es posible ver los márgenes en los artículos. Para hacer esto, activa la opción "Más detalles" en la información.

4. Más detalles

Explicación

10. Ahora puedes ver aquí los márgenes por artículo.

11. También puedes ver el margen total en el proyecto en la parte inferior de tu lista de artículos.

12. Si todos los artículos han sido añadidos correctamente, puedes finalizar pulsando el botón "Finalizar", y se generará el PDF de la cotización.

5. Selecciona la plantilla de cotización correcta para este proyecto

Explicación

13. Dependiendo del cliente y del tipo de proyecto, puede que haya varias plantillas de cotización para proyectos. Aquí debes elegir la plantilla correcta.

14. Al pulsar "Generar", se generará la cotización con la plantilla elegida.

6. Envía la cotización por correo electrónico al cliente

Explicación

15. Ahora que la cotización está generada, puedes descargar o ver el documento de cotización bajo "Información". Así puedes comprobar todo de nuevo.

16. Puedes indicar si una cotización ha sido aprobada o rechazada basándote en la respuesta del cliente.

17. Aquí puedes configurar un correo electrónico que enviará la cotización al cliente. Antes de hacer esto, asegúrate de que tu correo esté vinculado con OpusFlow.

7. Redactar el correo electrónico

Explicación

18. Antes de enviar el correo, es necesario configurar la dirección de correo electrónico desde la cual quieres enviar la cotización. Para el destinatario, se selecciona el contacto vinculado al proyecto. También puedes seleccionar una plantilla de correo y ajustar el asunto del correo.

19. Se añaden adjuntos estándar automáticamente si están vinculados a un artículo. Por ejemplo, una ficha técnica de un panel solar. O un artículo "Términos y condiciones" que automáticamente añade el adjunto "Términos y condiciones".

20. Una vez que has preparado todo, puedes enviar el correo con la cotización al cliente, presionando el botón "Enviar al Cliente".

8. Aprobar o rechazar la cotización

Explicación

21. Si el cliente ha aprobado la cotización, entonces puedes aprobar la cotización en OpusFlow con este botón.