Offerte op basis van een legplan

1. Druk op de "offerte" knop in het legplan

Uitleg

1. Na het maken van een legplan kan je direct een offerte aanmaken op basis van het gemaakte legplan.

2. Controleer de artikelen en voeg nieuwe toe

Uitleg

2. Hier zie je alle artikelen die op basis van het legplan nodig zijn (Deze artikelen zijn bewust niet in aantallen aanpasbaar, omdat de leverancier deze artikelen aangeeft als benodigd). Je kan nieuwe artikelen toevoegen als dit nodig is, door onderin een artikel te selecteren, een btw-code te kiezen en op "+ Voeg Artikel Toe" te drukken.

3. Elk artikel staat op een lijn. In deze lijn vind je informatie over het aantal, de BTW-code en de prijs per eenheid. Het is ook mogelijk om een notitie toe te voegen aan de artikelen.

4. Hier zie je de totaalprijs exclusief en inclusief BTW. Ook kan je een eventuele de korting invullen. Dit kun je als vast bedrag invullen om bijvoorbeeld een offerte af te ronden op gehele getallen of als percentage van het totaalbedrag.

5. Hier vind je het gemaakte legplan en de daarbij behorende informatie over de opbrengst en de ROI(Return of investment). Eventueel kun je de kWh prijs aanpassen die de klant betaald voor zijn of haar stroom.

6. Het is mogelijk om de marges bij de artikelen in te zien. Dit doe je door bij informatie de knop "Meer details" aan te zetten.

Pro tip: Door op de percentage knop te drukken in het kortingsvak, kan je een bedrag in vullen in plaats van een percentage.

3. Meer details

Uitleg

7. Nu zie je hier de marges per artikel.

8. Ook kun je de totale marge op het project zien aan de onderkant van je artikel lijst.

9. Als alle artikelen correct zijn toegevoegd dan kan je op de "Finaliseren" knop drukken, de offerte PDF wordt gegenereerd.

4. Selecteer de juiste offerte template voor dit project

Uitleg

10. Afhankelijk van de klant en het type project kan het zijn dat er meerdere offerte templates zijn voor projecten. Hier moet je de juiste template kiezen.

11. Door op "Genereren" te drukken wordt de offerte gegenereerd met de gekozen template.

5. De offerte via de e-mail versturen naar de klant

Uitleg

12. Nu de offerte gegenereerd is kan je onder "Informatie" het offertedocument downloaden of bekijken. Zo kan je alles nogmaals controleren.

13. Je kan aangeven of een offerte is goedgekeurd of geweigerd op basis van het antwoord van de klant.

14. Hier kan je een mail instellen die de offerte naar de klant verstuurd. Voordat je dit doet moet je wel zorgen dat je mail gekoppeld is met OpusFlow.

6. De e-mail opstellen

Uitleg

15. Voordat je de mail verstuurt is het nodig om het e-mail adres in te stellen van de mail vanaf waar je de offerte wil versturen. Voor de ontvanger wordt het contact geselecteerd dat aan het project hangt. Ook kan je een mail template selecteren en het onderwerp van de mail aanpassen.

16. Er worden standaard bijlages toegevoegd, als deze aan een artikel gekoppeld zijn. Denk hierbij aan een datasheet van een zonnepaneel. Of een artikel "Algemene voorwaarden" die automatisch de bijlage "Algemene voorwaarden" toevoegt.

17. Als je alles hebt opgesteld kan je de e-mail met de offerte naar de klant sturen, door op de knop "Verstuur Klant" te drukken.

7. Goedkeuren of weigeren van de offerte

Uitleg

18. Als de klant de offerte heeft goedgekeurd, dan kan je met deze knop de offerte goedkeuren in OpusFlow.