Direct een nieuwe klant en een project aanmaken

1. Open een nieuw residentieel project

Uitleg

1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Projecten" druk op "Alles". In de projectlijst kan je alle projecten terugvinden. Door Filters en of Sjablonen toe te passen kan je gemakkelijk specifieke projecten terugvinden. Ook heb je een zoekbalk, waarin je een specifiek project direct kan zoeken.

2. Je kan de projectinformatie zoals status en type bekijken en het project te openen, dit doe je door op de naam van het project te drukken of door op het knopje aan de rechterkant te drukken. Ook heb je aan de rechterkant de knoppen zitten om direct het contact onder dit project te openen of direct de legplannen in te zien.

3. Door op "+ Residentieel Project" te drukken kan je een residentieel project aanmaken.

2. Vul de gegevens in en maak het project aan

Uitleg

4. Wanneer je een project aanmaakt vanuit projecten, dan begin je met het invullen van de contactgegevens.

5. Het kan zijn dat het contact al bestaat. Dan kan je de optie "Bestaand" selecteren en het bestaande contact toevoegen.

6. Hier vul je de contactgegevens van de klant in. Aan de hand van de sterretjes kun je zien welke velden verplicht zijn om in te vullen.

7. Met de projectgegevens specificeer je het soort project dat moet worden uitgevoerd.

   • Type: Hier kun je selecteren welk ProjectType je wilt aanmaken. (Let op, wil je een ander ProjectType, dan zul je het vak eerst leeg moeten halen door op het kruisje te drukken die dan verschijnt). In dit geval is het type project "Zonnepanelen".

   • Groep: Mocht je meerdere projecten aan elkaar gekoppeld willen hebben, dan kun je hier de groep selecteren. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor woningcorporaties.

   • Bron: Hoe heeft deze klant jullie gevonden? Dat is eigenlijk de vraag die hier gesteld word. Wanneer dit goed bijgehouden wordt, kun je in de statistieken goed terug zien of bijvoorbeeld een reclame bord helpt voor het werven van nieuwe leads.

   • Accountmanager: Dit is de persoon die dit project gaat overzien/afhandelen.

   • Schouwformulier: Mocht je een formulier willen kunnen invullen op het project, dan kan die hier geselecteerd worden.

   • Status: De status van het project, standaard zal dit waarschijnlijk altijd "New Lead" zijn.

   • Friends4Friends: Mocht deze klant doorverwezen zijn naar jullie via een andere klant, dan kun je dat hier aangeven, dit zodat er eventuele vergoedingen kunnen worden betaald.

8. Na het invullen van alle verplichten velden, kan je het project en eventueel het nieuwe contact aanmaken, door op "Aanmaken" te drukken. Als je het project aanmaakt, dan opent deze meteen.

3. Open het project

Uitleg

9. Wanneer je een project opent, dan zie je een taakbalk met alle functies die met het project te maken hebben. Een onderdeel hiervan is het Legplan.

10. Hier vindt je de contactgegevens van de persoon die aan het project gelinkt is.

11. Hier vind je het project adres. Dit adres kan verschillen van het adres van je contactgegevens. Ook kun je dit adres aanpassen door op het potloodje te drukken.

12. Hier kan je een lijst van alle offertes inzien die voor dit project gemaakt zijn. Ook kan je nieuwe toevoegen door op "+ Nieuw" te drukken.

13. Tot slot kan je een formulier toevoegen onder dit project door op "Nieuw Formulier" te drukken (of door naar de taakbalk zie stap 9 te gaan en hier op "Formulieren" te drukken). Dit formulier kan vervolgens op beide plekken weer gevonden worden. Ook kan dit formulier in het Monteursoverzicht bekeken worden voor extra informatie tijdens de installatie.