Individuele werknemers inplannen (teams)

1. Open de planning

1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Planning" ga binnen de module naar "Planner".

2. Je kan verschillende tijdslijnen selecteren: dag, week of maand.

3. Hier kan je wisselen tussen de verschillende dagen, weken of maanden afhankelijk van de tijdlijn die je geselecteerd hebt.

4. Als je op "Vandaag" drukt dan zal je automatisch terug gaan naar het overzicht van vandaag.

5. Hier zie je al je collega's. Het is mogelijk om zowel mensen individueel als per team in te plannen. Op het moment zijn er geen teams aangemaakt en zien we alle collega's individueel.

6. Als je een project wil inplannen (team niveau) en wilt kijken welke collega's je hiervoor wil inzetten dan kan je dit doen door boven alle collega's met je muis te slepen. Als je dit doet dan opent het inplanoverzicht.

7. Als je op een collega wil inplannen(individueel niveau), dan kan je dit doen door op de lijn van deze collega tussen de geselecteerde tijden met de muis te slepen. Als je dit doet dan opent het inplanoverzicht.

2. Plan in op een team

Uitleg

8. Om een project in te kunnen plannen moet je deze eerst selecteren. Afhankelijk van de filters die je aan hebt staan kan je hier naar een specifiek project zoeken.

9. Hier zie je filters waarop de projecten gefilterd worden. Zo kan je specifieker en met een kleinere scope projecten vinden om in te plannen.

10. Hier zie je alle collega's die je kan inplannen. Bij het inplannen van teams zullen hier de collega's staan die binnen dit team zitten.

11. Je kan een filter aanmaken door op dit icoon te drukken. Ook kan je zien hoeveel filters er op dit moment aan staan.

3. Stel een filter in om een specifiek soort project te vinden

Uitleg

12. Op het moment dat je een filter aanmaakt dan komt dit veld tevoorschijn. Hier stel je de filter in. Je kunt in vier categorieën fitleren:

    1. Volgorde

    2. Project

    3. Afstand

    4. Resterende Uren

13. Als je de filter correct hebt ingesteld dan kan je deze "Opslaan". Vanaf nu is de filter actief.

4. Het projectoverzicht

Uitleg

14. Hier zie je de project details met daarin informatie over het type project en de klantgegevens.

15. Als je met competenties werkt, dan zie je hier een overzicht van alle competenties die aan dit project hangen.

16. Vervolgens selecteer je de planningssoorten waar je dit project op wil inplannen.

5. Collega's inplannen op het planningstype

Uitleg

17. Vervolgens kan je op de planningssoort je collega's inplannen. Als je met competenties werkt kan je ook zien welke collega's wel matchen met dit planningstype en welke niet.

18. Hier vul je de tijden in waarin je wil dat een of meerdere monteurs zich bezighouden met het deze planningssoort.

19. Hier selecteer je de teamleden die je op deze planningssoort wil inzetten.

20. Wanneer je alles hebt ingepland dan kan je op de knop "Inplannen" drukken. Je kan de status bijwerken naar project ingepland als je op het pijltje naast de "Inplannen" knop drukt. Dit doe je niet bij het inplannen van een schouw, maar bijvoorbeeld wel na het inplannen van je monteurs.

6. De projecten bekijken in de planning

Uitleg

21. In de planning vind je nu het project. Je kan bij het team zien wanneer dit specifieke team is ingepland.

22. Ook kan je per teamlid zien wanneer en waar ze zijn ingepland.