Een nieuwe klant toevoegen vanuit het CRM

1. Maak een nieuwe klant aan vanuit CRM

Uitleg

1. Hier vind je een lijst met alle contacten die al aangemaakt zijn. In de zoekbalk kan je zoeken naar een specifiek contact. Links boven in kun je nog Filters en Sjablonen aanmaken.

2. Door op de knop "+ Nieuw" te drukken kan je een nieuw contact aanmaken.

2. Vul de basisgegevens in en maak het contact aan

Uitleg

3. In "Algemeen" vul je de contactinformatie van de klant in.

4. Bij "Aanvraag" specificeer je de aanvraaggegevens van de klant zodat het juiste project aangemaakt kan worden voor deze klant.

5. Na het invullen van minstens de verplichte velden, druk je op de knop 'Aanmaken'.

3. Vul de overige gegevens van de klant in en voeg een adres toe

Uitleg

6. Wanneer je het contact opent dan heb je hier de taakbalk. Hierin vind je alle projecten, documenten, offertes en facturen onder dit contact.

7. Ook kan je de contactgegevens eventueel nog aanpassen door op de knop rechtsboven in te klikken.

8. Hier kan je het adres van je klant toevoegen. Er is een verschil tussen het adres dat je hier invult en het uiteindelijke adres waar je het project uitvoert. Het project adres vul je in binnen het project.

9. Om een adres toe te voegen druk je op "+ Nieuw".

4. Vul het adres in

Uitleg

10. Vul het adres in en selecteer het juiste adres. Hierna druk je op "Opslaan".

5. bekijk de projecten binnen een contact

Uitleg

11. Op deze kaart kan je een bovenaanzicht van het ingevulde adres zien.

12. Door naar het tabje "Projecten" te gaan kan je alle projecten zien die onder dit contact zijn aangemaakt.

6. Ga naar het projectoverzicht van deze klant

Uitleg

13. Hier zie je een lijst van de projecten die onder deze klant hangen.

14. Om een nieuw project onder deze klant aan te maken moet je op de knop "+ Nieuw" drukken.

7. Open een nieuw project

Uitleg

15. Omdat je een project binnen een contact aanmaakt, hoef je de contactgegevens niet in te vullen, dit is al voor je gedaan.

16. Met de projectgegevens specificeer je het soort project dat moet worden uitgevoerd.

    • Type: Hier kun je selecteren welk ProjectType je wilt aanmaken. (Let op, wil je een ander ProjectType, dan zul je het vak eerst leeg moeten halen door op het kruisje te drukken die dan verschijnt). In dit geval is het type project "Zonnepanelen".

    • Groep: Mocht je meerdere projecten aan elkaar gekoppeld willen hebben, dan kun je hier de groep selecteren. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor woningcorporaties.

    • Bron: Hoe heeft deze klant jullie gevonden? Dat is eigenlijk de vraag die hier gesteld word. Wanneer dit goed bijgehouden wordt, kun je in de statistieken goed terug zien of bijvoorbeeld een reclame bord helpt voor het werven van nieuwe leads.

    • Accountmanager: Dit is de persoon die dit project gaat overzien/afhandelen.

    • Schouwformulier: Mocht je een formulier willen kunnen invullen op het project, dan kan die hier geselecteerd worden.

    • Status: De status van het project, standaard zal dit waarschijnlijk altijd "New Lead" zijn.

    • Friends4Friends: Mocht deze klant doorverwezen zijn naar jullie via een andere klant, dan kun je dat hier aangeven, dit zodat er eventuele vergoedingen kunnen worden betaald.

17. Na het invullen van alle verplichten velden, kan je het project en eventueel het nieuwe contact aanmaken, door op "Aanmaken" te drukken. Als je het project aanmaakt, dan opent deze meteen.

8. Maak het nieuwe project aan

Uitleg

18. Wanneer je een project opent, dan zie je een taakbalk met alle functies die met het project te maken hebben. Een onderdeel hiervan is het Legplan.

19. Hier vindt je de contactgegevens van de persoon die aan het project gelinkt is.

20. Hier vind je het project adres. Dit adres kan verschillen van het adres van je contactgegevens. Ook kun je dit adres aanpassen door op het potloodje te drukken.

21. Hier kan je een lijst van alle offertes inzien die voor dit project gemaakt zijn. Ook kan je nieuwe toevoegen door op '+ Nieuw' te drukken.

22. Tot slot kan je een formulier toevoegen onder dit project(door op 'Nieuw Formulier' te drukken (of door naar de taakbalk zie stap 18 te gaan en hier op 'Formulieren' te drukken). Dit formulier kan vervolgens op beide plekken weer gevonden worden. Ook kan dit formulier in het Monteursoverzicht bekeken worden voor extra informatie tijdens de installatie.