1. Öffne den Kontakt, für den du das Ticket erstellen möchtest
1. Gehe zur Menüleiste, navigiere zu „CRM“ und klicke auf „Kontakte“. In den meisten Fällen arbeitest du bereits mit einem Kontakt, wenn du ein Ticket für diesen Kontakt erstellen möchtest. In dieser Erklärung zeigen wir dir die gesamte Erklärung.
2. In der Kontaktliste kannst du den Kontakt auswählen, für den du das Ticket erstellen möchtest.
3. Wenn du nach einem bestimmten Kontakt suchst, kannst du Filter setzen, um den Kontakt leichter zu finden.
2. Öffne Tickets innerhalb des Kontakts.
5. Sobald du den Kontakt geöffnet hast, siehst du die Registerkarte „Tickets“. Klicke hier, um ein Ticket für diesen bestimmten Kontakt zu erstellen.
3. Neues Ticket erstellen
6. Hier siehst du eine Liste der Tickets, die derzeit unter diesem Kontakt erstellt wurden. Auch hier kannst du Filter setzen, um nur bestimmte Arten von Tickets anzuzeigen.
7. Durch Drücken von „+“ wird ein neues Ticket erstellt.
4. Tickettyp auswählen
Du kannst die Ticketerstellung in verschiedenen Sequenzen durchführen, aber es ist wichtig, dass du die Informationen korrekt eingibst, damit dein Kollege oder du weißt, was später zu tun ist.
8. In diesen Feldern kannst du Folgendes einstellen:
Titel: Hier musst du den Titel des Tickets oder den Betreff angeben.
Ablaufdatum: Hier kannst du das Ablaufdatum angeben, an dem das Ticket gelöst werden muss.
Zeit: Hier kannst du die Ablaufzeit angeben.
Typ: Hier musst du den Typ des Tickets angeben.
Status: Hier kannst du den Status angeben, in welchem Schritt sich das Ticket derzeit befindet.
9. Hier kannst du zusätzliche Informationen eingeben, um genauer zu erklären, was zu tun ist und worum es geht.
10. Drücke auf das „+“, um einen oder mehrere Kollegen dem Ticket zuzuweisen. Diese Person(en) ist/sind für die Ausführung verantwortlich und erhält/erhalten das Ticket in ihrem Namen.
5. Auswahl von Kollegen
11. Hier kannst du nach deinen Kollegen suchen.
12. Wähle hier die Kollegen aus, für die du dieses Ticket erstellst. Du kannst mehrere Kollegen gleichzeitig auswählen und ihnen das Ticket zuweisen.
13. Nachdem du die entsprechenden Personen ausgewählt hast, klicke auf „Aktualisieren“, um deine Kollegen zuzuweisen und mit dem Ticket fortzufahren.
6. Ticketstatus und Abschluss
14. Du solltest auch den Status des Tickets auswählen, damit klar ist, wann Maßnahmen ergriffen werden müssen oder ob das Ticket bereits abgeschlossen ist.
15. Klicke auf „Erstellen“, um das Ticket zu erstellen. Das Ticket wird nun an die Person gesendet, für die du das Ticket erstellt hast.
7. Ticketdetails
Nach dem Erstellen des Tickets im vorherigen Schritt gelangst du zu dieser Übersicht. In dieser Übersicht ist es auch möglich, das Ticket zu bearbeiten.
16. Hier siehst du alle Kollegen, die diesem Ticket zugewiesen sind.
17. Hier findest du Informationen über das Ticket und die Art des Tickets.
18. Der Status dieses Tickets kann hier eingesehen und aktualisiert werden.
19. Um Änderungen am Ticket vorzunehmen, klicke auf „Speichern“.
20. Gehe zum Reiter „Bemerkungen“.
8. Kommentare
21. Unter dem Reiter „Bemerkungen“ kannst du einen Kommentar für Kollegen posten.
