1. Einen neuen Kunden aus dem CRM erstellen
1. Hier findest du eine Liste aller bereits erstellten Kontakte. In der Suchleiste kannst du nach einem bestimmten Kontakt suchen. Oben links kannst du noch Filter und Vorlagen erstellen.
2. Durch Drücken der Schaltfläche „+ Neu“ kannst du einen neuen Kontakt erstellen.
2. Gebt die grundlegenden Informationen ein und erstellt den Kontakt
3. Gebt unter „Allgemein“ die Kontaktinformationen des Kunden ein.
4. Gebt unter „Anfrage“ die Informationen zur Anfrage des Kunden an, damit das richtige Projekt für diesen Kunden erstellt werden kann.
5. Drückt nach dem Ausfüllen mindestens der erforderlichen Felder auf die Schaltfläche „Erstellen“.
3. Füllt die anderen Kundeninformationen aus und fügt eine Adresse hinzu
6. Wenn ihr den Kontakt öffnet, erscheint hier die Taskleiste. Hier findet ihr alle Projekte, Dokumente, Angebote und Rechnungen für diesen Kontakt.
7. Bei Bedarf könnt ihr die Kontaktinformationen auch bearbeiten, indem ihr auf die Schaltfläche oben rechts klickt.
8. Hier kannst du die Adresse deines Kunden hinzufügen. Es besteht ein Unterschied zwischen der Adresse, die du hier eingibst, und der endgültigen Adresse, an der du das Projekt ausführst. Die Projektadresse gibst du im Projekt ein.
9. Um eine Adresse hinzuzufügen, klicke auf „+ Neu“.
4. Adresse eingeben
10. Gib die Adresse ein und wähle die richtige Adresse aus. Klicke anschließend auf „Speichern“.
5. Projekte innerhalb eines Kontakts anzeigen
11. Auf dieser Karte siehst du eine Draufsicht der vollständigen Adresse.
12. Wenn du auf die Registerkarte „Projekte“ gehst, siehst du alle Projekte, die unter diesem Kontakt erstellt wurden.
6. Gehe zur Projektübersicht dieses Kunden
13. Hier siehst du eine Liste der Projekte, die diesem Kunden zugeordnet sind.
14. Um ein neues Projekt für diesen Kunden zu erstellen, klicke auf die Schaltfläche „+ Neu“.
7. Öffne ein neues Projekt
15. Da du ein Projekt innerhalb eines Kontakts erstellst, musst du die Kontaktinformationen nicht eingeben, dies wurde bereits für dich erledigt.
16. Mit den Projektdaten legst du die Art des durchzuführenden Projekts fest.
Typ: Hier kannst du auswählen, welchen Projekttyp du erstellen möchtest. (Hinweis: Wenn du einen anderen Projekttyp möchtest, musst du zuerst das Kästchen durch Klicken auf das angezeigte Kreuz deaktivieren. In diesem Fall ist der Projekttyp „Solarpanels“.
Gruppe: Wenn du mehrere Projekte miteinander verknüpfen möchtest, kannst du hier die Gruppe auswählen. Du verwendest dies beispielsweise für Wohnungsbaugesellschaften.
Quelle: Wie hat dieser Kunde dich gefunden? Das ist eigentlich die Frage, die hier gestellt wird. Wenn dies ordnungsgemäß nachverfolgt wird, kannst du in den Statistiken leicht erkennen, ob beispielsweise ein Werbeschild bei der Gewinnung neuer Leads hilft.
Kundenbetreuer: Dies ist die Person, die dieses Projekt überwachen/bearbeiten wird.
Überprüfungsformular: Wenn du ein Formular für das Projekt ausfüllen möchtest, kannst du es hier auswählen.
Status: Der Status des Projekts, standardmäßig wird dies wahrscheinlich immer „Neuer Lead“ sein.
Friends4Friends: Sollte dieser Kunde durch einen anderen Kunden an dich verwiesen worden sein, kannst du dies hier angeben, damit etwaige Gebühren bezahlt werden können.
17. Nachdem du alle erforderlichen Felder ausgefüllt hast, kannst du das Projekt und möglicherweise den neuen Kontakt erstellen, indem du auf „Erstellen“ klickst. Wenn du das Projekt erstellst, wird es sofort geöffnet.
8. Erstelle das neue Projekt
18. Wenn du ein Projekt öffnest, siehst du eine Taskleiste mit allen Funktionen, die mit dem Projekt verbunden sind. Ein Teil davon ist der Layoutplan.
19. Hier findest du die Kontaktinformationen der Person, die mit dem Projekt verknüpft ist.
20. Hier findest du die Projektadresse. Diese Adresse kann sich von deiner Kontaktinformationsadresse unterscheiden. Du kannst diese Adresse auch ändern, indem du auf das Bleistiftsymbol klickst.
21. Hier siehst du eine Liste aller Angebote für dieses Projekt. Du kannst auch neue Angebote hinzufügen, indem du auf „+ Neu“ klickst.
22. Schließlich kannst du unter diesem Projekt ein Formular hinzufügen (indem du auf „Neues Formular“ klickst (oder indem du zur Taskleiste gehst, siehe Schritt 18, und hier auf „Formulare“ klickst). Dieses Formular ist dann an beiden Stellen zu finden. Außerdem kann dieses Formular in der Mechanikerübersicht angezeigt werden, um während der Installation zusätzliche Informationen zu erhalten.
