1. Kontaktinformationen überprüfen oder neuen Kontakt erstellen
1. Zunächst ist es sinnvoll zu überprüfen, ob du einen Kontakt hast, den du in deinem kommerziellen Projekt verwenden möchtest, und ob dieser Kontakt eine Adresse hat. Gehe zur Menüleiste, navigiere zu „CRM“ und gehe zu „Kontakte“.
2. Dies ist deine Kontaktliste. Du kannst auf den Namen drücken, um den Kontakt zu bearbeiten, oder auf die Schaltfläche „+ Neu“ ganz oben drücken, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
2. Details und Adresse überprüfen
4. Nach dem Öffnen des Kunden wird ein Bildschirm mit den Kontaktinformationen angezeigt. Du kannst diese ändern, indem du auf das Bleistiftsymbol in der oberen rechten Ecke klickst.
5. Hier kannst du die Adresse des Kunden hinzufügen. Derzeit ist dies noch erforderlich, um ein Angebot zu erstellen.
3. Verknüpfe den Kontakt mit dem Unternehmen
6. Dies ist eine Liste aller Unternehmen. Du kannst hier auf den Namen klicken, um das Unternehmen zu öffnen, für das du ein Projekt erstellen möchtest.
7. Wenn das Unternehmen noch nicht in deinem Gebiet ist, kannst du die Schaltfläche „+ Neu“ verwenden, um ein neues Unternehmen zu erstellen.
3.1 Neues Unternehmen erstellen
8. Gib hier die Unternehmensinformationen ein.
9. Das Hinzufügen einer Adresse ist hier ebenfalls wichtig und sogar obligatorisch, um dieses neue Unternehmen zu erstellen.
10. Nachdem du die erforderlichen Felder ausgefüllt hast, kannst du das Unternehmen hier „erstellen“.
3.2 Unternehmensdaten überprüfen
11. Solltest du kein neues Unternehmen erstellen, kannst du hier eine Liste der vorhandenen Unternehmen finden und das Unternehmen auswählen, für das du ein Projekt erstellen möchtest.
12. Dies sind alle Registerkarten des ausgewählten Unternehmens.
13. Wenn dein Unternehmen noch keine Adresse hat oder du diese ändern möchtest, kannst du sie hier ändern, indem du auf das Bleistiftsymbol klickst.
14. Nachdem alle diese Details überprüft wurden, wird der Kontakt verknüpft.
4. Verknüpfung von Kontakt und Unternehmen
15. Im Unternehmen befindet sich die Registerkarte „Kontakte“. Hier kann über die Schaltfläche „Zuweisen“ ein Kontakt diesem Unternehmen zugewiesen werden.
4.1 Kontakt(e) auswählen
16. Über diese Suchleiste können Sie alle Kontakte durchsuchen, die sich in Ihrer CRM-Kontaktliste befinden.
17. Durch Klicken auf einen oder mehrere dieser Kontakte können Sie diese auswählen.
18. Klicken Sie nach der Auswahl der Kontakte zum Speichern auf „Aktualisieren“.
5. Projekt erstellen
19. Dies ist die Liste aller Kontakte, die mit dem ausgewählten Unternehmen verknüpft sind. Überprüfe, ob sich hier mindestens ein Kontakt befindet.
20. Nun kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren. Gehe zum Reiter „Projekte“.
5.1 Projektdaten eingeben.
21. Wähle hier das Unternehmen aus, für das du dieses Projekt erstellen möchtest.
22. Wähle den Kontakt für dieses Projekt aus.
23. Klicke auf „Erstellen“, um das Projekt zu erstellen.
6. Überprüfe, ob die Adresse hinzugefügt wurde
24. Dies sind alle Registerkarten dieses Projekts.
25. Überprüfe, ob du eine Adresse hinzugefügt hast und ob es sich um die richtige Adresse handelt. Wenn du sie ändern möchtest, kannst du dies tun, indem du auf das Bleistiftsymbol klickst.
