1. Öffne das Projekt, für das du ein Angebot erstellen möchtest
1. Gehe zur Menüleiste, navigiere zu „Projekte“, gehe zu „Alle“ und öffne das Projekt, für das du ein Angebot erstellen möchtest. Klicke dazu auf den Namen des Projekts oder verwende die Schaltfläche „Projekt öffnen“ am Ende der Zeile.
2. Wenn du einen Verlegeplan benötigst, kannst du diesen erstellen, indem du auf diese Registerkarte gehst und das Angebot auf der Grundlage eines Verlegeplans erstellst.
3. Unter der Überschrift „Angebote“ findest du alle Angebote, die für dieses Projekt erstellt wurden.
4. Du kannst die erstellten Angebote öffnen, herunterladen und sehen, welches Angebot aktiv ist. Das aktive Angebot ist mit dem Verlegeplan und der Stückliste verknüpft. Basierend auf dem aktiven Angebot siehst du den korrekten Verlegeplan und die Stückliste innerhalb der Arbeitsvorbereitung. Diese wiederum gibt die korrekten Daten an die Planung weiter.
5. Wenn du ein neues Angebot ohne Verlegeplan erstellen möchtest, kannst du dies tun, indem du auf „+ Neu“ klickst.
2. Artikel hinzufügen, um das Angebot zu erstellen
6. Bevor du ein Angebot erstellen kannst, musst du Artikel hinzufügen. Wähle dazu einen Artikel aus und gib an, wie viele Einheiten dieses Artikels du hinzufügen möchtest. Um den Artikel dauerhaft zum Angebot hinzuzufügen, klicke auf die Schaltfläche „+ Artikel hinzufügen“.
7. Wenn du das Projekt bearbeiten möchtest, für das du das Angebot erstellst, kannst du dies hier tun.
3. Angebot speichern
8. Du kannst das Angebot zwischendurch speichern, indem du auf diese Schaltfläche klickst.
9. Es ist möglich, die Gewinnspannen für die Artikel anzuzeigen. Klicke dazu auf die Schaltfläche „Weitere Details“ unter „Informationen“.
4. Weitere Details
10. Hier werden nun die Margen pro Artikel angezeigt.
11. Die Gesamtmarge für das Projekt wird unten in der Artikelliste angezeigt.
12. Wenn alle Artikel korrekt hinzugefügt wurden, kann die Schaltfläche „Abschließen“ gedrückt werden, um das Angebots-PDF zu erstellen.
5. Wähle die passende Angebotsvorlage für dieses Projekt aus
13. Je nach Kunde und Art des Projekts kann es mehrere Angebotsvorlagen für Projekte geben. Hier musst du die richtige Vorlage auswählen.
14. Durch Klicken auf „Generieren“ wird das Angebot mit der ausgewählten Vorlage erstellt.
6. Sende das Angebot per E-Mail an den Kunden
15. Nachdem das Angebot erstellt wurde, kannst du unter „Information“ das Angebotsdokument herunterladen oder anzeigen. Auf diese Weise kannst du alles noch einmal überprüfen.
16. Du kannst angeben, ob ein Angebot auf der Grundlage der Antwort des Kunden angenommen oder abgelehnt wird.
17. Hier kannst du eine E-Mail einrichten, die das Angebot an den Kunden sendet. Bevor du dies tust, stelle jedoch sicher, dass deine E-Mail mit OpusFlow verknüpft ist.
7. E-Mail verfassen
18. Vor dem Senden der E-Mail muss die E-Mail-Adresse der E-Mail festgelegt werden, von der aus das Angebot gesendet werden soll. Wähle für den Empfänger den Kontakt aus, der dem Projekt beigefügt ist. Du kannst auch eine E-Mail-Vorlage auswählen und den Betreff der E-Mail ändern.
19. Anhänge werden standardmäßig hinzugefügt, wenn sie mit einem Artikel verknüpft sind. Zum Beispiel ein Datenblatt eines Solarmoduls. Oder ein Artikel „Allgemeine Geschäftsbedingungen“, der automatisch den Anhang „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ hinzufügt.
20. Sobald alles eingerichtet ist, kannst du die E-Mail mit dem Angebot an den Kunden senden, indem du auf die Schaltfläche „An Kunden senden“ klickst.
8. Annahme oder Ablehnung des Angebots.
21. Wenn der Kunde das Angebot angenommen hat, kannst du das Angebot in OpusFlow über diese Schaltfläche annehmen.
