1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Planning" ga naar "Planner" binnen de module.

2. Je kunt verschillende tijdlijnen selecteren: dag, week of maand.

3. Hier kun je schakelen tussen verschillende dagen, weken of maanden, afhankelijk van de tijdlijn die je hebt geselecteerd.

4. Als je op "Vandaag" drukt, ga je automatisch terug naar het overzicht van vandaag.

5. Hier kun je al je collega's zien. Het is mogelijk om mensen zowel individueel als per team in te plannen. Momenteel worden er geen teams aangemaakt en zien we alle collega's individueel.

6. Als je een project wilt inplannen (teamniveau) en wilt zien welke collega's je daarvoor wilt gebruiken, kun je dit doen door met je muis boven alle collega's te slepen. Als je dit doet, wordt het planningsoverzicht geopend.

7. Als je wilt inplannen op een collega (individueel niveau), dan kun je dit doen door met de muis op de lijn van deze collega te slepen tussen de geselecteerde tijden. Als je dit doet, wordt het planningsoverzicht geopend.

8. Om een project te plannen moet je het eerst selecteren. Afhankelijk van de filters die je hebt ingeschakeld, kun je hier naar een specifiek project zoeken.

9. Hier zie je filters waarop de projecten zijn gefilterd. Zo kun je gerichter en met een kleinere scope projecten vinden om in te plannen.

10. Hier zie je alle collega's die je kunt inplannen. Als je teams inroostert, zie je hier de collega's die binnen dit team vallen.

11. Je kunt een filter maken door op dit pictogram te drukken. Je kunt ook zien hoeveel filters er momenteel actief zijn.

12. Op het moment dat je een filter maakt, verschijnt dit veld. Hier stel je de filter in. Je kunt in vier categorieën filteren:

13. Als je het filter goed hebt ingesteld, kun je het "Opslaan". Vanaf nu is de filter actief.

14. Nu het filter is ingesteld, kun je de relevante projecten zien en selecteren. Je selecteert een project door erop te klikken. Zodra je een project hebt geselecteerd, wordt het geopend in de planningsweergave in het midden.

15. Hier zie je de projectdetails met informatie over het projecttype en de klantgegevens.

16. Als je met competenties werkt, zie je hier een overzicht van alle competenties die aan dit project zijn gekoppeld.

17. Selecteer vervolgens de planningstypes waarop je dit project wilt inplannen.

18. Vervolgens kun je je collega's inplannen op het planningstype. Als je met competenties werkt, kun je ook zien welke collega's bij dit planningstype passen en welke niet.

19. Hier vul je de tijden in waarop je wilt dat één of meerdere monteurs aan dit planningstype werken.

20. Hier selecteer je de teamleden die je aan dit planningstype wilt toewijzen.

21. Als je alles gepland hebt, kun je op de knop "Schedule" drukken. Je kunt de status bijwerken naar project ingepland als je op het pijltje naast de knop "Inplannen" drukt. Dit doe je niet bij het inplannen van een schoorsteen, maar wel na het inplannen van bijvoorbeeld je monteurs.

22. Je kunt ook per teamlid zien wanneer en waar ze zijn ingepland.

23. In de planning vind je nu het project. Je kunt bij het team zien wanneer dit specifieke team is ingepland.