1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Planning" ga naar "Planner" binnen de module.

2. Hier kun je al je collega's zien. Het is mogelijk om mensen zowel individueel als per team in te plannen. Momenteel worden er geen teams aangemaakt en zien we alle collega's individueel.

3. Je kunt verschillende tijdlijnen selecteren: dag, week of maand.

4. Hier kun je schakelen tussen verschillende dagen, weken of maanden, afhankelijk van de tijdlijn die je hebt geselecteerd.

5. Als je op "Vandaag" drukt, ga je automatisch terug naar het overzicht van vandaag.

6. Als je wilt inplannen op een collega (individueel niveau), dan kun je dit doen door met de muis op de lijn van deze collega te slepen tussen de geselecteerde tijden. Als je dit doet, wordt het planningsoverzicht geopend.

7. Als je een project wilt inplannen (teamniveau) en wilt zien welke collega's je daaraan wilt toewijzen, kun je dit doen door met je muis boven alle collega's te slepen. Als je dit doet, wordt het planningsoverzicht geopend.

8. Om een project in te plannen moet je het eerst selecteren. Afhankelijk van de filters die je hebt ingeschakeld, zie je hier de mogelijke projecten.

9. Hier kunt u een filterpers maken. Hierdoor kun je projecten vinden die je specifieker en met een kleinere reikwijdte kunt inplannen.

10. Hier zie je alle collega's die je kunt inplannen. Als je teams inroostert, zie je hier de collega's die binnen dit team vallen.

11. Op het moment dat je een filter maakt, verschijnt dit veld. Hier stel je de filter in. Je kunt in vier categorieën filteren:

12. Als je het filter goed hebt ingesteld, kun je het "Opslaan". Vanaf nu is de filter actief.

13. Nu het filter is ingesteld, kun je de relevante projecten zien en selecteren. Je selecteert een project door erop te klikken. Als je een project hebt geselecteerd, wordt het geopend in de planningsweergave in het midden.

14. Hier heb je verschillende tabbladen waarmee je toegang hebt tot alle relevante projectinformatie. Onder het tabblad Details kun je het project daadwerkelijk inplannen.

15. Hier zie je de projectdetails met informatie over het projecttype en de klantgegevens.

16. Als je met competenties werkt, zie je hier een overzicht van alle competenties die aan dit project zijn gekoppeld.

17. Selecteer vervolgens de planningstypes waarop u dit project wilt inplannen.

18. Vervolgens kun je je collega's inplannen op het planningstype. Als je met competenties werkt, kun je ook zien welke collega's bij dit planningstype passen en welke niet.

19. Als je alles gepland hebt, kun je op de knop "Schedule" drukken. Je kunt de status bijwerken naar project ingepland als je op het pijltje naast de knop "Inplannen" drukt. Dit doe je niet bij het inplannen van een schoorsteen, maar bijvoorbeeld wel na het inplannen van je monteurs.

20. Nu zie je het project verschijnen op de regel van de ingeplande collega. Dit geldt ook voor de ingeplande collega. Ze kunnen het project nu terugvinden in de agenda.

21. Je kunt het project openen door hierop te drukken. Hiermee kun je informatie over het project bekijken.

22. Wanneer je het project opent, heb je twee hoofdweergaven: Planningsdetails en Projectdetails. Onder Planningsdetails vind je de tabbladen met informatie over hoe het project is ingepland.

23. Je vindt deze informatie in dit blok. Je kunt zien welk type werk is ingepland en op welke tijden. Je kunt ook zien wie hierop is ingepland met de competenties van deze collega.

24. Onder projectdetails vind je alle informatie over het projecttype en kun je de BOM bekijken.

25. De monteurs zorgen voor een handtekening van de klant bij het voltooien van het werk. Dit doen ze door het project te openen en een handtekening te plaatsen.

26. De klant kan ondertekenen en "Opslaan" om de wijzigingen te bewaren.

27. Als je vervolgens het project bekijkt, kun je zien dat er een handtekening bij het project is geleverd.

28. Als je zelf dingen aanpast in de agenda, moet je op bevestigen klikken.

29. Tot slot kun je zien of de opdracht is ondertekend (groene krabbel) en voltooid (groen vinkje).