1. Een nieuwe klant aanmaken in CRM
1. Hier vind je een lijst met alle contacten die al zijn aangemaakt. In de zoekbalk kun je zoeken naar een specifiek contact. Linksboven kun je nog Filters en Sjablonen maken.
2. Door op de knop "+ Nieuw" te drukken, kun je een nieuw contact maken.
2. Vul de basisinformatie in en maak het contact aan
3. Voer bij "Algemeen" de contactgegevens van de klant in.
4. Geef bij "Aanvraag" de aanvraaggegevens van de klant op, zodat het juiste project voor deze klant kan worden aangemaakt.
5. Nadat u ten minste de verplichte velden hebt ingevuld, drukt u op de knop "Aanmaken".
3. Vul andere klantgegevens in en voeg een adres toe
6. Als je het contact opent, heb je hier de taakbalk. Hier vind je alle projecten, documenten, offertes en facturen onder dit contact.
7. Je kunt de contactgegevens indien nodig ook bewerken door op de knop rechtsboven te klikken.
8. Hier kun je het adres van je klant toevoegen. Er is een verschil tussen het adres dat je hier invult en het uiteindelijke adres waar je het project gaat uitvoeren. Je voert het projectadres in binnen het project.
9. Druk op "+ Nieuw" om een adres toe te voegen.
4. Voer het adres in
10. Vul het adres in en selecteer het juiste adres. Druk hierna op "Opslaan".
5. de projecten binnen een contact bekijken
11. Op deze kaart zie je een bovenaanzicht van het voltooide adres.
12. Als je naar het tabblad "Projecten" gaat, kun je alle projecten zien die onder dit contact zijn gemaakt.
6. Ga naar het projectoverzicht van deze klant
13. Hier zie je een lijst met projecten die onder deze klant hangen.
14. Om een nieuw project aan te maken onder deze client, druk je op de knop "+ New".
7. Open een nieuw project
15. Omdat je een project aanmaakt binnen een contactpersoon, hoef je de contactgegevens niet in te vullen, dit is al voor je gedaan.
16. Met de projectgegevens geef je het type project op dat moet worden uitgevoerd.
Type: Hier kun je selecteren welk ProjectType je wilt maken. (Let op, als je een ander ProjectType wilt, moet je eerst het vakje leegmaken door op het kruisje te drukken dat verschijnt). In dit geval is het projecttype "Zonnepanelen".
Groep: Mocht je meerdere projecten aan elkaar willen koppelen, dan kun je hier de groep selecteren. Je gebruikt dit bijvoorbeeld voor woningbouwverenigingen.
Bron: Hoe heeft deze klant jou gevonden? Dat is eigenlijk de vraag die hier wordt gesteld. Als dit goed wordt bijgehouden, kun je eenvoudig in de statistieken zien of bijvoorbeeld een reclamebord helpt bij het werven van nieuwe leads.
Accountmanager: Dit is de persoon die dit project zal overzien/afhandelen.
Beoordelingsformulier: Als je een formulier over het project wilt kunnen invullen, kun je dat hier selecteren.
Status: De status van het project, standaard zal dit waarschijnlijk altijd "New Lead" zijn.
Friends4Friends: Mocht deze cliënt naar jou zijn doorverwezen via een andere cliënt, dan kun je dat hier aangeven, dit zodat eventuele vergoedingen betaald kunnen worden.
17. Nadat je alle verplichte velden hebt ingevuld, kun je het project en eventueel de nieuwe contactpersoon aanmaken door op "Aanmaken" te drukken. Wanneer je het project aanmaakt, wordt het onmiddellijk geopend.
8. Het nieuwe project maken
18. Wanneer je een project opent, zie je een taakbalk met alle functies die bij het project horen. Een onderdeel hiervan is het lay-outplan.
19. Hier vind je de contactgegevens van de persoon die aan het project is gekoppeld.
20. Hier vind je het adres van het project. Dit adres kan verschillen van het adres van je contactgegevens. U kunt dit adres ook wijzigen door op het potloodpictogram te drukken.
21. Hier zie je een lijst met alle offertes die voor dit project zijn gemaakt. Je kunt ook nieuwe toevoegen door op '+ Nieuw' te drukken.
22. Tot slot kun je onder dit project een formulier toevoegen (door op 'Nieuw formulier' te drukken (of door naar de taakbalk te gaan zie stap 18 en hier op 'Formulieren' te drukken). Dit formulier is dan op beide plaatsen terug te vinden. Dit formulier kan ook worden bekeken in het Mechanic Overview voor extra informatie tijdens de installatie.
