1. Controleer contactgegevens of maak een nieuw contact aan
1. Om te beginnen is het handig om te controleren of je een contactpersoon hebt die je wilt gebruiken in je commerciële project en of deze contactpersoon een adres heeft. Ga naar de menubalk, navigeer naar "CRM" en ga naar "Contactpersonen".
2. Dit is je contactenlijst, je kunt op de naam drukken om het contact te bewerken of op de knop "+ Nieuw" bovenaan om een nieuw contact aan te maken.
2. Controleer gegevens en adres
4. Na het openen van de klant krijg je een scherm te zien met de contactgegevens, die je kunt wijzigen door op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek te drukken.
5. Hier kunt u het adres van de klant toevoegen. Momenteel is dit nog een vereiste om een offerte te kunnen genereren.
3. Contact koppelen aan het bedrijf
6. Dit is een lijst met alle bedrijven, je kunt hier op de naam drukken om het bedrijf te openen waarvoor je een project wilt maken.
7. Als het bedrijf nog niet in je regio is, kun je de knop "+ Nieuw" gebruiken om een nieuw bedrijf aan te maken.
3.1 Nieuw bedrijf maken
8. Voer hier bedrijfsinformatie in.
9. Het toevoegen van een adres is hier ook belangrijk en zelfs verplicht om dit nieuwe bedrijf aan te maken.
10. Nadat u de verplichte velden hebt ingevuld, kunt u hier het bedrijf "Aanmaken".
3.2 Bedrijfsgegevens controleren
11. Als je geen nieuw bedrijf aanmaakt, kun je hier de lijst met bestaande bedrijven vinden om het bedrijf te selecteren waarvoor je een project wilt aanmaken.
12. Dit zijn alle tabbladen van het geselecteerde bedrijf.
13. Als je bedrijf nog geen adres heeft of je wilt het wijzigen, dan kun je het hier wijzigen door op het potloodpictogram te drukken.
14. Na het controleren van al deze gegevens gaan we verder met het koppelen van het contact.
4. Contact koppelen aan bedrijf
15. Binnen het bedrijf vind je het tabblad "Contacten". Hier kun je met de knop "Toewijzen" een contactpersoon aan dit bedrijf toewijzen.
4.1 Contact(en) selecteren
16. Met deze zoekbalk kunt u zoeken tussen alle contactpersonen in uw CRM-contactpersonenlijst.
17. Door op 1 of meer van deze contactpersonen te klikken, kun je ze selecteren.
18. Druk na het selecteren van de contacten op "Bijwerken" om op te slaan.
5. Project maken
19. Dit is de lijst met alle contactpersonen die gekoppeld zijn aan het geselecteerde bedrijf. Controleer of er minstens 1 contactpersoon in staat.
20. Nu kunt u doorgaan naar de volgende stap. Ga naar het tabblad "Projecten".
5.1 Projectgegevens invoeren.
21. Selecteer hier het bedrijf waarvoor je dit project wilt maken.
22. Selecteer de contactpersoon voor dit project.
23. Druk op "Create" om het project aan te maken.
6. Controleer of het adres is toegevoegd
24. Dit zijn alle tabbladen van dit project.
25. Controleer of je een adres hebt toegevoegd en of het het juiste adres is. Als je het wilt wijzigen, kun je dat doen door op het potloodpictogram te drukken.
