1. Open een nieuw woonproject
1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Projecten" en druk op "Alle". In de projectenlijst vind je alle projecten. Door filters en/of sjablonen toe te passen kun je gemakkelijk specifieke projecten vinden. Je hebt ook een zoekbalk, waar je direct naar een specifiek project kunt zoeken.
2. Je kunt de projectinformatie zoals status en type bekijken en het project openen door op de projectnaam te drukken of door op de knop aan de rechterkant te drukken. Ook heb je aan de rechterkant de knoppen om direct het contact onder dit project te openen of direct de legplannen te bekijken.
3. Door op "+ Woningbouwproject" te drukken, kun je een woningbouwproject maken.
2. 3. Vul de gegevens in en maak het project
4. Wanneer je een project aanmaakt vanuit projecten, begin je met het invullen van de contactgegevens.
5. Het kan zijn dat het contact al bestaat. Als dat zo is, kunt u de optie "Bestaand" selecteren en het bestaande contact toevoegen.
6. Hier voer je de contactgegevens van de klant in. Aan de hand van de sterretjes kun je zien welke velden verplicht moeten worden ingevuld.
7. Met de projectgegevens geef je het type project op dat moet worden uitgevoerd.
Type: Hier kun je selecteren welk ProjectType je wilt maken. (Let op, als je een ander ProjectType wilt, moet je eerst het vakje leegmaken door op het kruisje te drukken dat verschijnt). In dit geval is het projecttype "Zonnepanelen".
Groep: Mocht je meerdere projecten aan elkaar willen koppelen, dan kun je hier de groep selecteren. Je gebruikt dit bijvoorbeeld voor woningbouwverenigingen.
Bron: Hoe heeft deze klant jou gevonden? Dat is eigenlijk de vraag die hier wordt gesteld. Als dit goed wordt bijgehouden, kun je eenvoudig in de statistieken zien of bijvoorbeeld een reclamebord helpt bij het werven van nieuwe leads.
Accountmanager: Dit is de persoon die dit project zal overzien/afhandelen.
Beoordelingsformulier: Als je een formulier over het project wilt kunnen invullen, kun je dat hier selecteren.
Status: De status van het project, standaard zal dit waarschijnlijk altijd "New Lead" zijn.
Friends4Friends: Mocht deze cliënt naar jou zijn doorverwezen via een andere cliënt, dan kun je dat hier aangeven, dit zodat eventuele vergoedingen betaald kunnen worden.
8. Nadat je alle verplichte velden hebt ingevuld, kun je het project en eventueel de nieuwe contactpersoon aanmaken door op "Aanmaken" te drukken. Wanneer je het project aanmaakt, wordt het onmiddellijk geopend.
3. Open het project
9. Wanneer je een project opent, zie je een taakbalk met alle functies die bij het project horen. Een onderdeel hiervan is het Lay-outplan.
10. Hier vind je de contactgegevens van de persoon die aan het project is gekoppeld.
11. Hier vind je het adres van het project. Dit adres kan verschillen van het adres van je contactgegevens. U kunt dit adres ook wijzigen door op het potloodpictogram te drukken.
12. Hier zie je een lijst met alle offertes die voor dit project zijn gemaakt. Je kunt ook nieuwe toevoegen door op "+ Nieuw" te drukken.
13. Tot slot kun je onder dit project een formulier toevoegen door op "Nieuw formulier" te drukken (of door naar de taakbalk te gaan zie stap 9 en hier op "Formulieren" te drukken). Dit formulier is dan op beide plaatsen terug te vinden. Dit formulier kan ook worden bekeken in het Monteursoverzicht voor extra informatie tijdens de installatie.
