1. Para empezar, es útil comprobar si tienes un contacto que deseas utilizar en tu proyecto comercial y si este contacto tiene una dirección. Ve a la barra de menú, navega hasta "CRM" y ve a "Contactos".

2. Esta es tu lista de contactos, puedes pulsar el nombre para editar el contacto o pulsar el botón "+ Nuevo" justo en la parte superior para crear un nuevo contacto.

4. Después de abrir el cliente se te presentará una pantalla con la información de contacto, puedes modificarla pulsando el icono del lápiz en la esquina superior derecha.

5. Aquí puedes añadir la dirección del cliente. Actualmente, esto sigue siendo un requisito, con el fin de generar una cotización.

6. Esta es una lista de todas las empresas, puedes pulsar el nombre aquí para abrir la empresa, para la que deseas crear un proyecto.

7. Si la empresa aún no está en tu área, puedes utilizar el botón "+ Nuevo" para crear una nueva empresa.

8. Introduce aquí la información de la empresa.

9. Añadir una dirección también es importante aquí e incluso obligatorio para crear esta nueva empresa.

10. Después de completar los campos obligatorios, puedes "Crear" la empresa aquí.

11. En caso de no crear una nueva empresa, aquí puedes encontrar la lista de empresas existentes para seleccionar aquella empresa para la que deseas crear un proyecto.

12. Estas son todas las pestañas de la empresa seleccionada.

13. Si tu empresa aún no tiene dirección o quieres cambiarla, puedes cambiarla aquí pulsando el icono del lápiz.

14. Una vez comprobados todos estos datos, procedemos a vincular el contacto.

15. Dentro de la empresa encontrarás la pestaña "Contactos". Aquí puedes utilizar el botón "Asignar" para asignar un contacto a esta empresa.

16. Esta barra de búsqueda te permite buscar entre todos los contactos que están en tu lista de contactos del CRM.

17. Pulsando sobre 1 o más de estos contactos podrás seleccionarlos.

18. Después de seleccionar los contactos, pulsa "Actualizar" para guardarlos.

19. Esta es la lista de todos los contactos vinculados a la empresa seleccionada. Comprueba que hay al menos 1 contacto.

20. Ahora puedes pasar al siguiente paso. Ve a la pestaña "Proyectos".

21. Selecciona aquí la empresa para la que deseas crear este proyecto.

22. Selecciona el contacto para este proyecto.

23. Pulsa "Crear" para crear el proyecto.

24. Estas son todas las pestañas de este proyecto.

25. Comprueba que has añadido una dirección y que es la correcta. Si quieres cambiarla, puedes hacerlo pulsando el icono del lápiz.