1. Abre un nuevo proyecto residencial.
1. Ve a la barra de menú, navega hasta "Proyectos" y pulsa "Todos". En la lista de proyectos podrá encontrar todos los proyectos. Aplicando Filtros y/o Plantillas puedes encontrar fácilmente proyectos específicos. También dispone de una barra de búsqueda en la que puedes buscar directamente un proyecto específico.
2. Puedes ver la información del proyecto como estado y tipo y abrir el proyecto, puedes hacerlo pulsando el nombre del proyecto o pulsando el botón de la derecha. También en el lado derecho tiene los botones para abrir directamente el contacto bajo este proyecto o ver directamente los planos de colocación.
3. Pulsando "+ Proyecto residencial" puedes crear un proyecto residencial.
2. Rellena los datos y cree el proyecto
4. Cuando se crea un proyecto a partir de proyectos, se empieza por rellenar los datos del contacto.
5. Puede ser que el contacto ya exista. Si es así, puedes seleccionar la opción "Existente" y añadir el contacto existente.
6. Introduce los datos de contacto del cliente. Aquí se introducen los datos de contacto del cliente. Con los asteriscos puedes ver qué campos son obligatorios rellenar.
7. Con los datos del proyecto se especifica el tipo de proyecto que se va a ejecutar.
Tipo: Aquí puedes seleccionar el Tipo de Proyecto que deseas crear. (Nota: si deseas un tipo de proyecto diferente, tendrás que borrar la casilla pulsando la cruz que aparecerá). En este caso, el tipo de proyecto es "Paneles solares".
Grupo: Si deseas enlazar varios proyectos, puedes seleccionar aquí el grupo. Esto se utiliza, por ejemplo, para las asociaciones de viviendas.
Fuente: ¿Cómo te encontró este cliente? Esa es en realidad la pregunta que se hace aquí. Si se realiza un seguimiento adecuado, podrás ver fácilmente en las estadísticas si, por ejemplo, un cartel publicitario ayuda a captar nuevos clientes potenciales.
Gestor de cuentas: Es la persona que supervisará/gestionará este proyecto.
Formulario de revisión: Si deseas poder rellenar un formulario sobre el proyecto, puedes seleccionarlo aquí.
Estado: El estado del proyecto, por defecto siempre será "Nuevo cliente potencial".
Friends4Friends: En caso de que este cliente le haya sido remitido a través de otro cliente, puedes indicarlo aquí, para que se puedan abonar los honorarios correspondientes.
8. Después de rellenar todos los campos obligatorios, puedes crear el proyecto y posiblemente el nuevo contacto, pulsando "Crear". Al crear el proyecto, éste se abre inmediatamente.
3. Abrir el proyecto
9. Al abrir un proyecto, aparece una barra de tareas con todas las funciones asociadas al proyecto. Una parte de ésta es el Plano de Presentación.
10. Aquí encontrarás la información de contacto de la persona vinculada al proyecto.
11. Aquí encontrarás la dirección del proyecto. Esta dirección puede ser diferente de la dirección de su información de contacto. También puede cambiar esta dirección pulsando el icono del lápiz.
12. Aquí puedes ver una lista de todos los presupuestos creados para este proyecto. También puedes añadir otros nuevos pulsando "+ Nuevo".
13. Por último, puedes añadir un formulario en este proyecto pulsando "Nuevo formulario" (o yendo a la barra de tareas, véase el paso 9, y pulsando aquí "Formularios"). Este formulario puede encontrarse de nuevo en ambos lugares. Este formulario también se puede ver en la vista general del mecánico para obtener información adicional durante la instalación.
