1. Abre el proyecto para el que deseas crear el presupuesto.
1. Ve a la barra de menú, navega hasta "Proyectos", ve a "Todos" y abre el proyecto para el que deseas crear un presupuesto. Para ello, haz clic en el nombre del proyecto o utiliza el botón "Abrir proyecto" situado al final de la línea.
2. Si necesitas un plan de instalación, puedes crearlo accediendo a esta pestaña y crear el presupuesto basado en un plan de instalación.
3. En el apartado de presupuestos, puedes encontrar todos los presupuestos que se han realizado para este proyecto.
4. Puedes abrir los presupuestos creados, descargarlos y ver qué presupuesto está activo. La oferta activa está vinculada al plan de colocación y a la lista de materiales (BOM: Bill of Material). Basándose en la oferta activa, verás el plan de colocación y la lista de materiales correctos en la preparación del trabajo. Lo que a su vez pasa lo correcto a la planificación.
5. Si deseas crear un nuevo presupuesto sin plan de colocación, puedes hacerlo pulsando "+ Nuevo".
2. Añadir artículos para crear el presupuesto
6. Antes de crear un presupuesto, debes añadir artículos. Para ello, selecciona un artículo e indique la cantidad que deseas añadir. Para añadir permanentemente el artículo al presupuesto pulse el botón "+ Añadir artículo".
7. Si deseas editar el proyecto para el que estás creando el presupuesto, puedes hacerlo aquí.
3. Guardar el presupuesto
8. Puedes guardar el presupuesto pulsando este botón.
9. Es posible ver los márgenes de los artículos. Para ello, activa el botón "Más detalles" en información.
4. Más detalles
10. Ahora aquí puedes ver los márgenes por artículo.
11. También puedes ver el margen total del proyecto en la parte inferior de la lista de artículos.
12. Si todos los elementos se han añadido correctamente, puedes pulsar el botón "Finalizar" y se generará el PDF del presupuesto.
5. Selecciona la plantilla de presupuesto adecuada para este proyecto
13. Dependiendo del cliente y del tipo de proyecto, pueden haber varias plantillas de presupuesto para proyectos. Aquí debes elegir la plantilla adecuada.
14. Pulsando "Generar" se generará el presupuesto con la plantilla elegida.
6. Envío del presupuesto por correo electrónico al cliente
15. Ahora que se ha generado el presupuesto, en "Información" puedes descargar o visualizar el documento del presupuesto. Así podrás volver a comprobarlo todo.
16. Puedes indicar si una oferta es aprobada o rechazada en función de la respuesta del cliente.
17. Aquí puedes configurar un correo que envíe el presupuesto al cliente. Antes de hacer esto, sin embargo, asegúrate de que su correo está vinculado a OpusFlow.
7. Redacción del correo electrónico
18. Antes de enviar el correo es necesario establecer la dirección de correo electrónico desde la que se quiere enviar la oferta. Para el destinatario, selecciona el contacto adjunto al proyecto. También puedes seleccionar una plantilla de correo y cambiar el asunto del correo.
19. Los archivos adjuntos se añaden por defecto si están vinculados a un artículo. Por ejemplo, una ficha técnica de un panel solar. O un artículo "Condiciones generales" que añada automáticamente el archivo adjunto "Condiciones generales".
20. Una vez tengas todo configurado puedes enviar el email con el presupuesto al cliente, pulsando el botón "Enviar Cliente".
8. Aprobación o rechazo del presupuesto.
Si el cliente ha aprobado el presupuesto, este botón te permite aprobar el presupuesto en OpusFlow.
