1. Crea un nuevo cliente desde el CRM.
1. Aquí encontrarás una lista de todos los contactos ya creados. En la barra de búsqueda puedes buscar un contacto específico. En la parte superior izquierda, puedes seguir creando Filtros y Plantillas.
2. Pulsando el botón "+ Nuevo" puedes crear un nuevo contacto.
2. Rellena la información básica y cree el contacto
3. En "General" introduce la información de contacto del cliente.
4. En "Solicitud" especifica la información de la solicitud del cliente para que se pueda crear el proyecto correcto para este cliente.
5. Tras rellenar al menos los campos obligatorios, pulsa el botón "Crear".
3. Rellena otros datos del cliente y añada una dirección
6. Cuando abras el contacto, aparecerá la barra de tareas. Aquí encontrarás todos los proyectos, documentos, presupuestos y facturas bajo este contacto.
7. Si es necesario, también puedes editar la información del contacto haciendo clic en el botón de la parte superior derecha.
8. Aquí puedes añadir la dirección de su cliente. Hay una diferencia entre la dirección que rellenes aquí y la dirección final donde ejecutará el proyecto. La dirección del proyecto se introduce dentro del proyecto.
9. Añade una dirección. Para añadir una dirección pulse "+ Nuevo".
4. Introduce la dirección
10. Rellena la dirección y selecciona la dirección correcta. Luego de esto pulse "guardar".
5. Ver los proyectos dentro de un contacto
11. En este mapa puedes ver una vista superior de la dirección completada.
12. Si vas a la pestaña "Proyectos" podrás ver todos los proyectos creados bajo este contacto.
6. Ve a la vista general de proyectos de este cliente
13. Aquí verás una lista de los proyectos colgados bajo este cliente.
14. Para crear un nuevo proyecto bajo este cliente, pulsa el botón "+ Nuevo".
7. Abrir un nuevo proyecto
15. Como creas un proyecto dentro de un contacto, no necesitas rellenar los datos del contacto, esto ya se hace para ti.
16. Con los datos del proyecto especifica el tipo de proyecto a ejecutar.
Tipo: Aquí puedes seleccionar el Tipo de Proyecto que deseas crear. (Nota: si deseas un tipo de proyecto diferente, tendrás que borrar la casilla pulsando la cruz que aparecerá). En este caso, el tipo de proyecto es "Paneles solares".
Grupo: Si deseas enlazar varios proyectos, puedes seleccionar aquí el grupo. Esto se utiliza, por ejemplo, para las asociaciones de viviendas.
Fuente: ¿Cómo te encontró este cliente? Esa es en realidad la pregunta que se hace aquí. Si se realiza un seguimiento adecuado, podrás ver fácilmente en las estadísticas si, por ejemplo, un cartel publicitario ayuda a captar nuevos clientes potenciales.
Gestor de cuentas: Es la persona que supervisará/gestionará este proyecto.
Formulario de revisión: Si deseas poder rellenar un formulario sobre el proyecto, puede seleccionarlo aquí.
Estado: El estado del proyecto, por defecto siempre será "Nuevo cliente potencial".
Friends4Friends: En caso de que este cliente te haya sido referido a través de otro cliente, puedes indicarlo aquí, esto con el fin de que cualquier cuota pueda ser pagada.
17. Campos obligatorios. Después de rellenar todos los campos obligatorios, puedes crear el proyecto y posiblemente el nuevo contacto, pulsando "Crear". Al crear el proyecto, éste se abre inmediatamente.
8. Crear el nuevo proyecto
18. Al abrir un proyecto, aparece una barra de tareas con todas las funciones asociadas al proyecto. Una parte de ésta es el Plano de Presentación.
19. Aquí encontrarás la información de contacto de la persona vinculada al proyecto.
20. Aquí encontrarás la dirección del proyecto. Esta dirección puede ser diferente de la dirección de su información de contacto. También puedes cambiar esta dirección pulsando el icono del lápiz.
21. Aquí puedes ver una lista de todos los presupuestos realizados para este proyecto. También puedes añadir nuevos pulsando '+ Nuevo'.
22. Por último, puedes añadir un formulario en este proyecto (pulsando "Nuevo formulario" (o yendo a la barra de tareas, véase el paso 18, y pulsando aquí "Formularios"). Este formulario puede encontrarse de nuevo en ambos lugares. Además, este formulario se puede ver en la vista general del mecánico para obtener información adicional durante la instalación.
