1. Öffne den Planer
1. Gehe zur Menüleiste, navigiere zu „Planung“ und gehe innerhalb des Moduls zu „Planer“.
2. Hier siehst du alle deine Kollegen. Es ist möglich, Personen einzeln oder im Team zu planen. Derzeit sind keine Teams erstellt und wir sehen alle Kollegen einzeln.
3. Du kannst verschiedene Zeitachsen auswählen: Tag, Woche oder Monat.
4. Hier kannst du je nach ausgewählter Zeitachse zwischen verschiedenen Tagen, Wochen oder Monaten wechseln.
5. Wenn du auf „Heute“ klickst, gelangst du automatisch zur heutigen Übersicht zurück.
6. Wenn du einen Kollegen einplanen möchtest (individuelle Ebene), kannst du dies tun, indem du die Maus auf der Zeile dieses Kollegen zwischen die ausgewählten Zeiten ziehst. Wenn du dies tust, öffnet sich die Planungsübersicht.
7. Wenn du ein Projekt planen (Teamebene) und sehen möchtest, welche Kollegen du ihm zuweisen möchtest, kannst du dies tun, indem du die Maus über alle Kollegen ziehst. Wenn du dies tust, öffnet sich die Planungsübersicht.
2. Zeige die Planungsübersicht an
8. Um ein Projekt zu planen, musst du es zuerst auswählen. Je nachdem, welche Filter du aktiviert hast, werden hier die möglichen Projekte aufgelistet.
9. Klicke hier, um einen Filter zu erstellen. So kannst du Projekte finden, die du genauer und mit einem kleineren Umfang planen kannst.
10. Hier siehst du alle Kollegen, die du einplanen kannst. Bei der Planung von Teams sind hier die Kollegen aufgeführt, die zu diesem Team gehören.
2.1 Einen Filter setzen, um eine bestimmte Art von Projekt zu finden
11. Sobald du einen Filter erstellst, erscheint dieses Feld. Hier setzt du den Filter. Du kannst in vier Kategorien filtern:
Auftrag
Projekt
Entfernung
Restliche Stunden
12. Wenn du den Filter richtig gesetzt hast, kannst du ihn „speichern“. Ab jetzt ist der Filter aktiv.
2.2 Auswahl des Projekts
13. Nachdem der Filter eingestellt wurde, können die relevanten Projekte angezeigt und ausgewählt werden. Ein Projekt wird durch Anklicken ausgewählt. Nach der Auswahl eines Projekts wird dieses in der Planungsansicht in der Mitte geöffnet.
14. Hier stehen mehrere Registerkarten zur Verfügung, über die auf alle relevanten Projektinformationen zugegriffen werden kann. Über die Registerkarte „Details“ kann das Projekt geplant werden.
15. Hier siehst du die Projektdetails mit Informationen über den Projekttyp und Kundendetails.
16. Wenn du mit Kompetenzen arbeitest, siehst du hier eine Übersicht über alle Kompetenzen, die mit diesem Projekt verbunden sind.
17. Wähle als Nächstes die Planungstypen aus, für die du dieses Projekt planen möchtest.
2.3 Einplanung von Kollegen nach Planungstyp
18. Dann kannst du deine Kollegen nach Planungstyp einplanen. Wenn du mit Kompetenzen arbeitest, kannst du auch sehen, welche Kollegen zu diesem Planungstyp passen und welche nicht.
2.4 Projekt planen
19. Wenn alles geplant ist, kannst du auf die Schaltfläche „Planen“ klicken. Du kannst den Status auf „Projekt geplant“ aktualisieren, indem du auf den Pfeil neben der Schaltfläche „Planen“ klickst. Dies wird nicht bei der Planung einer Inspektion durchgeführt, sondern beispielsweise nach der Planung deiner Mechaniker.
3. Geplantes Projekt öffnen
20. Nun wird das Projekt in der Zeile des geplanten Kollegen angezeigt. Dies gilt auch für den geplanten Kollegen. Dieser kann das Projekt nun im Kalender finden.
21. Durch Drücken dieser Schaltfläche kann das Projekt geöffnet werden. Dadurch können Informationen über das Projekt angezeigt werden.
4. Geplantes Projekt anzeigen
22. Wenn du das Projekt öffnest, hast du zwei Hauptansichten: Planungsdetails und Projektdetails. Unter Planungsdetails findest du die Registerkarten mit Informationen darüber, wie das Projekt geplant ist.
23. Du findest diese Informationen in diesem Block. Du kannst sehen, welche Art von Arbeit geplant ist und zu welchen Zeiten sie geplant ist. Du kannst auch sehen, wer dafür eingeplant ist, mit den Kompetenzen dieses Kollegen.
24. Unter Projektdetails findest du alle Informationen über den Projekttyp und du kannst die Stückliste einsehen.
25. Die Mechaniker werden beim Abschluss des Auftrags eine Unterschrift des Kunden vorlegen. Dazu öffnen sie das Projekt und fügen eine Unterschrift hinzu.
4.1 Unterzeichnen und Speichern
26. Der Kunde kann unterschreiben und „Speichern“, um die Änderungen beizubehalten.
4.3 Überblick über das geplante Projekt
27. Wenn du dir das Projekt dann ansiehst, kannst du sehen, dass eine Unterschrift mit dem Projekt geliefert wurde.
4.4 Speichere die Änderungen
28. Wenn du selbst Dinge im Zeitplan bearbeitest, musst du auf „Bestätigen“ klicken.
8. Den Lieferstatus des Projekts anzeigen.
29. Schließlich kannst du sehen, ob die Aufgabe unterzeichnet (grünes Doodle) und abgeschlossen (grünes Häkchen) ist.
