1. Abre el contacto para el que deseas crear el tiquete
1. Ve a la barra de menús, navega hasta "CRM" y pulsa "Contactos". La mayoría de las veces, te encontrarás ya trabajando en un contacto cuando quieras crear un tiquete para este contacto.
2. En la lista de contactos, puedes seleccionar el contacto para el que deseas crear el tiquete.
3. Si estás buscando un contacto específico, puedes establecer filtros para facilitar la búsqueda.
2. Abre Tiquetes dentro del contacto.
5. Una vez abierto el contacto, verás la pestaña "Tiquetes". Pulsa aquí para crear un tiquete para este contacto en particular.
3. Crear un nuevo tiquete
6. Aquí puedes ver la lista de tiquetes creados actualmente bajo este contacto. De nuevo, puedes establecer filtros para ver sólo determinados tipos de tiquetes.
7. Pulsando "+" se crea un nuevo tiquete.
4. Seleccione el tipo de tiquete
Puedes hacer la creación del tiquete en diferentes secuencias, pero es importante que rellenes la información correctamente para que tu colega o usted sepan lo que hay que hacer más tarde.
8. En estos campos puedes establecer lo siguiente:
Título: Aquí debes especificar el título del tiquete, o asunto.
Fecha límite: Aquí puedes especificar la fecha límite, en la que el tiquete debe estar resuelto.
Hora: Aquí puedes especificar la hora límite.
Tipo: Aquí debes especificar el tipo de tiquete.
Estado: Aquí puedes indicar el estado, en qué paso se encuentra actualmente el tiquete.
9. Aquí puedes poner información adicional para poder explicar mejor y con más detalle lo que hay que hacer y de qué se trata.
10. Pulsa la tecla "+" para asignar uno o varios compañeros al tiquete, esa persona o personas serán responsables de la ejecución y recibirán el tiquete en su nombre.
5. Selección de colegas
11. Aquí puedes buscar a tus colegas.
12. Selecciona a tus colegas. Selecciona aquí los colegas para los que estás creando este tiquete. Puedes seleccionar varios colegas al mismo tiempo y asignarlos a la vez.
13. Después de seleccionar a las personas adecuadas, pulsa "Actualizar" para asignar a tus colegas y continuar con el tiquete.
6. Estado del tiquete y finalización
14. También debes seleccionar el estado del tiquete para que quede claro cuándo se debe actuar o si el tiquete ya ha finalizado.
15. Pulsa "Crear" para crear el tiquete. El tiquete se enviará ahora a la persona para la que se creó el tiquete.
7. Detalles del tiquete
Después de crear el tiquete en el paso anterior llegarás a este resumen general. En este resumen general también es posible editar el tiquete.
16. Aquí pueded ver todos tus colegas asignados a esta solicitud.
17. Aquí encontrarás la información sobre el tiquete y de qué tipo de tiquete se trata.
18. El estado de este tiquete se puede encontrar aquí y puede ser actualizado aquí.
19. Para realizar cambios en el tiquete pulsa guardar.
20. Ve a la pestaña "Observaciones".
8. Comentarios
21. En la pestaña "Comentarios" puedes publicar un comentario para tus colegas.
