1. Gehe zur Menüleiste, navigiere zu „CRM“ und öffne hier die „Kontakte“.

2. Wähle den gewünschten Kunden aus, für den du eine Rechnung erstellen möchtest.

3. Gehe zur Registerkarte „Verwaltung“.

4. Verknüpfe hier die „Entität“, derzeit ist keine Entität verknüpft.

5. Erstelle hier einen „Link“.

6. Hier die erforderlichen Daten eingeben;

7. Auf „Erstellen“ klicken.

8. Hier werden die für den Kunden geltenden Angebote angezeigt.

9. Hier werden die für den Kunden geltenden Rechnungen angezeigt.

10. In der Menüleiste zu „Verwaltung“ navigieren.

11. Navigiere zu „Rechnungen“, um zur Übersicht der Rechnungen zu gelangen.

12. Klicke auf „Rechnung erstellen“, um eine neue Rechnung zu erstellen.

13. Wähle hier die Entität für die Rechnung aus.

14. Wähle hier die Rechnungsvorlage aus.

15. Wähle hier das Projekt aus, das du in Rechnung stellen möchtest.

16. Hier kannst du ein bestehendes Angebot in eine Rechnung umwandeln.

17. Klicke auf „Erstellen“.

18 Hier siehst du, wie die Rechnung aufgebaut ist, die Artikel und Kosten.

19. Hier siehst du die Gesamtpreise und die Mehrwertsteuer.

20. Hier siehst du die allgemeinen Projektinformationen.

21. Hier kannst du beliebige Artikel zur Rechnung hinzufügen.

22. Hier siehst du den aktuellen Status der Rechnung.

23. Klicke auf „Entwurf abschließen“, um den Entwurf abzuschließen.

24. Hier kannst du das Konzept genehmigen oder ablehnen.

25. Klicke auf „Rechnung erstellen“, um die Rechnung zu erstellen.

26. Wähle die gewünschte Vorlage aus.

27. Klicke auf „Erstellen“, um die Rechnung zu erstellen.

28. Durch Klicken auf das entsprechende Symbol kann die Rechnung heruntergeladen oder angezeigt werden.